Monitor de Infraestructuras

Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley y UBS ac­tuaron de co­lo­ca­dores

CaixaBank emite 1.000 millones de euros en su primer bono verde del año

Con un ven­ci­miento a 7 años, ha ob­te­nido una de­manda su­pe­rior a los 1.700 mi­llones

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CaixaBank ha ce­rrado este miér­coles su cuarta emi­sión de bonos en 2022, la pri­mera en for­mato se­nior pre­fe­rente verde. El banco ha co­lo­cado 1.000 mi­llones de euros a 7 años. El precio se ha fi­jado en 155 puntos bá­sicos (pbs) sobre mids­wap, 20 pbs por de­bajo de los 175 puntos bá­sicos ofre­cidos en el anun­cio, gra­cias a la ele­vada de­manda ob­te­nida que ha su­pe­rado los 1.700 mi­llones de eu­ros. Cerca de 80 in­ver­sores ins­ti­tu­cio­nales han acu­dido a la emi­sión. La fi­ja­ción del cupón ha sido del 3,75 %.

Las entidades encargadas de la colocación han sido Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley y UBS.

A través de esta emisión, CaixaBank canalizará fondos para financiar proyectos medioambientales elegibles bajo el marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de CaixaBank, en concreto, para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) números 7, de energía asequible y no contaminante, y 9, de industria, innovación e infraestructuras, que persigue la construcción de infraestructuras resilientes, la industrialización sostenible y el fomento de la innovación.

Aplicados los más estrictos criterios de selección de acuerdo con las políticas de Riesgos Medioambientales del banco, CaixaBank ha identificado a 30 de junio 2022, más de 7.600 millones de euros de activos elegibles medioambientales. De esta cifra, 6.500 millones de euros son activos que financian proyectos de energías renovables y 1.100 millones de euros corresponden a activos inmobiliarios con etiqueta de eficiencia energética A o B.

**Quinto bono verde de CaixaBank

La emisión de hoy supone el quinto bono verde de CaixaBank. En 2021, la entidad emitió tres bonos verdes: dos de 1.000 millones y uno de 500 millones de libras esterlinas. CaixaBank emitió su primer bono verde en noviembre de 2020, en una operación que también se cerró en 1.000 millones de euros.

En agosto de 2019, CaixaBank aprobó el marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), validado por Sustainalytics, con la misión de apoyar los ODS de Naciones Unidas. Desde la aprobación de dicho marco, CaixaBank ha realizado nueve emisiones propias de bonos (cinco verdes y cuatro sociales) por valor de 8.000 millones de euros y 500 millones de libras esterlinas. De esta manera, la entidad consolida su posición de líder como emisor de emisiones ASG.

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