El con­se­jero de­le­gado, José Antonio Álvarez, pre­senta este martes los re­sul­tados del primer tri­mestre

Santander mejora el 58% su beneficio en el primer trimestre con 2.543 millones

La en­tidad logra la mayor cifra de re­cursos de clientes de su his­to­ria: 1,1 bi­llones

José Antonio Alvarez, CEO Santander.
José Antonio Alvarez, CEO Santander.

El con­se­jero de­le­gado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, pre­senta este martes en la sede del Grupo en Boadilla del Monte (Madrid) los re­sul­tados del primer tri­mestre del ejer­cicio que re­flejan un alza del 58% en el be­ne­ficio atri­buido, en tér­minos cons­tan­tes, hasta al­canzar los 2.543 mi­llones de eu­ros. En el primer tri­mestre de 2021, el banco des­tinó 530 mi­llones a costes de re­es­truc­tu­ra­ción.

Estos resultados son consecuencia de un fuerte crecimiento en su actividad y la buena evolución de todos los negocios. De hecho la fuerte actividad comercial ha permitido cerrar el trimestre con la mayor cifra de la historia del banco tanto en clientes (155 millones en total, con una captación de siete millones de nuevos clientes hasta abril) como en recursos de clientes: 1,1 billones de euros, con una subida del 5% respecto al mismo periodo del año anterior.

El proceso de digitalización de la actividad se salda con un total de 49 millones de clientes digitales (+11%) y un peso de las ventas online del 56% del total en el primer trimestre de 2022, lo que supone una mejora de seis puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

El banco ha superado en este periodo, por primera vez, el billón de euros en créditos concedidos con una buena evolución en todos sus mercados: crecimiento del 4% en Europa (el 6% en España y Polonia) el 8% en Norteamérica y el 9% en Suramérica.

Los depósitos, por su parte, aumentan el 5% (en línea con lo previsto para el año) y alcanzan los 906.000 millones con un crecimiento en la práctica totalidad de los países donde opera; mientras que los fondos de inversión crecen el 6% hasta los 191.000 millones.

La diversificación, considerada la base del crecimiento del Santander, se traduce en el mantenimiento de una alta rentabilidad en sus negocios en América y en recuperar la rentabilidad en los europeos. La fuerte actividad y la subida de tipos de interés en algunos de los mercados donde opera han permitido aumentar el 6% el margen de intereses. Eso incluye el buen comportamiento obtenido en Reino Unido (+15%), Polonia (+78%), Brasil y México (+7%) y Argentina (+69%).

Los ingresos por comisiones crecen en este primer cuarto del año el 6% influidos por las operaciones de valor añadido como las comisiones por operaciones con tarjeta (+23%) y datáfonos (+33%), la evolución de Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) y los negocios de gestión de patrimonios seguros.

Los resultados que presenta esta mañana el consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez, reflejan unos ingresos totales de 12.305 millones de euros que suponen un aumento del 3% en términos constantes y del 8% en términos corrientes como consecuencia de la apreciación de la mayoría de las monedas.

Mejora de la eficiencia y la rentabilidad

El beneficio ordinario del trimestre crece el 30% en Europa (1.018 millones), el 8% en Suramérica (900 milonga) y se mantiene en Norteamérica, en los 806 millones. Por su parte, Digital Consumer Bank consigue una sustancial mejora del 11% en su beneficio, situado en los 282 millones de euros.

Frente a ello, los costes aumentan el 4% cono consecuencia de la inflación, sobre todo en Suramérica; aunque, si se descuenta la subida de precios, los costes del banco cayeron el 3% durante el primer trimestre cono consecuencia de la mejora de la productividad y la conectividad entre los distintos mercados.

Con todo, el ratio de eficiencia se sitúa en el 45% los que supone una mejora de 1,2 puntos porcentuales respecto al ejercicio pasado; lo que sitúa al Santander como uno de los bancos más eficientes del mundo.

El beneficio ordinario alcanza los 4.171 millones de euros antes de impuestos que suponen el 3% de crecimiento interanual y el 5% más que el trimestre anterior. Eso sitúa el Ipueto de Sociedades del banco en1.302 millones que representan una tasa fiscal efectiva del 31%.

En términos de rentabilidad, el RoTE ordinario (return on tangible equity, o, lo que es lo mismo, la rentabilidad sobre fondos propios tangibles) se sitúa en el 14,2% por encima del capital, con un beneficio ordinario por acción de 0,14 euros; es decirle 22% más que el obtenido en el mismo periodo del año pasado. Para todo el ejercicio actual el objetivo es mantener esta ratio por encima del 13%. El valor contable tangible (TNAV) por acción se sitúa en 4,29 euros, con una subida del 12% mientras que el TNAV por acción más dividendos aumenta el 13% en los últimos doce meses.

La ratio de morosidad, situada en el 3,26% experimenta un alza de seis puntos básicos sobre el mismo periodo de 2021 aunque incluye una. Nueva definición de ‘impago’. Frente a ello, la tasa de cobertura alcanza el 69%. El coste del crédito (provisiones sobre pérdidas crediticias esperadas) mejora 31 puntos básicos en los últimos doce meses para situarse en el 0,77%.

En términos de solvencia, la ratio de capital CET1 fully loaded se situó en el 12,12% y el objetivo es situarse en el 12%. Una vez descontado el impacto de la adquisición de Amhrest Pierpont, la ratio CET1 fully loaded proforma sería del 12,05%.

A finales de julio del año pasado, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) hizo públicos los resultados de las pruebas de estrés a las que se sometieron los principales bancos de la Unión Europea. Dichos resultados reflejan que, en el escenario más adverso, Santander destruiría 240 puntos básicos de CET1 phased-in (ratio de capital calculada según la normativa vigente hasta 2019) en comparación con los casi 480 puntos básicos de sus competidores y los casi 500 puntos básicos de promedio del sistema bancario europeo. Adicionalmente, en este escenario adverso, las proyecciones acumuladas de los resultados de Santander arrojarían un beneficio de casi mil millones de euros, lo que le convierte en el único banco entre los comparables que ofrece un resultado positivo en este escenario.

Fuerte crecimiento en la actividad

Durante este primer trimestre del año, la actividad del Banco Santander ha incluido operaciones tan significativas como el lanzamiento del Fondo AgroSmart, dotado con 500 millones de euros dirigido a impulsar el desarrollo rural o la creación de una joint venture con Mapfre para la distribución de un producto de hipoteca inversa en la red de ambas entidades.

Junto a ello, el banco ha desarrollado el asesoramiento a más de 5.000 empresas con proyectos valorados en 400 millones de euros (datos de mediados de febrero) para la obtención de fondos europeos a través de la plataforma de gestión e información sobre ayudas públicas creada en alianza con KPMG y LocalEurope. El objetivo es alcanzar los 50.000 usuarios durante este trimestre, que supondrán aumento del 50% con respecto a los registrados a fines del ejercicio pasado.

En paralelo, Santander y el gigante europeo del automóvil Stellantis han prolongado la colaboración que mantienen desde 2014, de forma que el banco español financiará los vehículos de todas las marcas en siete países de Europa (Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Polonia y Portugal). Stellantis comercializa los vehículos de las marcas Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, RAM y Vauxhall. El acuerdo incluye la creación de sociedades conjuntas en las áreas de financiación de automóviles, leasing financiero y renting (los dos primeras en exclusividad). Como consecuencia de todo ello, Santander Consumer Finance venderá a BNP Paribas Finance sus participaciones en PSA Bank Deutschland GmbH, incluida su sucursal en Austria, y PSA Finance UK Ltd.

Con este nuevo acuerdo, Santander Consumer Finance se consolida como idea europeo en financiación de automóviles y prevé alcanzar los 40.000 millones de euros en financiación en 2026, equivalentes a un crecimiento del 33% respecto a u volumen actual.

Asimismo, durante este inicio de 2022, Santander se ha hecho, a través de Santander Holdings USA, con la totalidad de las acciones de Santander Consumer USA. La operación se inscribe en el proceso de reordenación del negocio estadounidense en torno a su franquicia de consumo, líder en el mercado. Eso, según la propia entidad, simplifica el negocio con un enfoque en la “asignación disciplinada de capital” y permite obtener sinergias internas. También en este país, Santander ha cerrado en abril la adquisición del bróker de renta fija Amherst Pierpont tras obtener las aprobaciones regulatorias pertinentes.

En la pasada junta general, la presidenta de la entidad, Patricia Botín, destacó también que: “La diversificación demostró ser una ventaja competitiva durante la crisis financiera de 2008, durante la crisis de deuda soberana de 2011 y durante la pandemia, y explica por qué Santander siempre ha sido uno de los bancos más resilientes en los test de estrés”, dijo. El beneficio por acción del banco fue, tal como subrayó su presidenta, es “el menos volátil entre nuestros comparables en los últimos 20 años.”

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