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Telefónica vende a KKR el 60% de su filial de fibra en Chile

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Telefónica ha anun­ciado este lunes un acuerdo para la venta a KKR del 60% de InfraCo, so­ciedad que será la en­car­gada de operar y des­plegar fibra óp­tica al hogar (FTTH) en Chile. La tran­sac­ción va­lora la to­ta­lidad de InfraCo en 1.000 mi­llones de dó­lares (unos 800 mi­llones de eu­ros), lo que su­pone fijar el precio de la ope­ra­ción en unos 600 mi­llones de dó­lares (casi 500 mi­llones de eu­ros).

Tras el cierre de la operación, que permitirá a la operadora reducir su deuda financiera en unos 400 millones de euros, Telefónica Chile mantendrá el 40% de participación, mientras que KKR adquirirá un 60% de InfraCo, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como parte de la transacción, que será sometida a consideración de las autoridades de competencia y se espera que su cierre se concrete en la primera mitad de 2021, Telefónica Chile venderá a InfraCo aproximadamente dos millones de unidades inmobiliarias pasadas con fibra óptica.

Asimismo, ambas suscribirán una serie de contratos de prestación de diversos servicios, entre ellos, un contrato para la prestación de servicios mayoristas de conectividad sobre la red de fibra óptica de InfraCo a la filial chilena de la operadora.

De este modo, InfraCo comenzará sus operaciones con 2 millones de Unidades Inmobiliarias Pasadas (UUII), con planes de despliegue que completarán las 3,5 millones de unidades de cara al 2022. Esto supone más de la mitad de los hogares que en la actualidad hay en Chile.

La directora General de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo de Telefónica S.A. y responsable de Hispanoamérica, Laura Abasolo, ha subrayado que esta operación "va a permitir acelerar el despliegue" de sus redes a través de "una estructura de capital eficiente", al mismo tiempo que les permite "cristalizar el valor de nuestros activos y monetizar una parte de ellos".

Por su parte, el CEO de Telefónica Hispanoamérica, Alfonso Gómez Palacios, ha destacado que la participación en InfraCo les proporciona "una flexibilidad sustancial a largo plazo, en un mercado con un enorme potencial futuro".

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