Deutsche Bank, premiado por 'The Banker' por la titulización de una cartera de préstamos de Sabadell

Edificio de Deutsche-Bank
Edificio de Deutsche-Bank

Deutsche Bank ha recibido el galardón 'Banker's Deals of the Year 2020' de la revista 'The Banker', en la categoría de titulizaciones en Europa, por una operación realizada en España en el año 2019 con Banco Sabadell, que titulizó una cartera de préstamos al consumo de 1.000 millones de euros, que fueron vendidos entre inversores institucionales con una demanda superior a 3.000 millones de euros.

Deutsche Bank fue la entidad financiera colocadora de esta operación, que fue la mayor titulización española colocada públicamente desde el año 2007 y que permitió a Sabadell desconsolidar la cartera de su balance general, liberando activos ponderados por riesgo (RWA, por sus siglas en inglés) y provisiones y reconociendo una ganancia inicial.

Además, generó una ganancia de capital de 88 millones de euros antes de impuestos y tuvo un impacto positivo en el índice Common Equity Tier 1 (en términos de carga completa) de aproximadamente +14 puntos básicos, con un costo implícito de un 5%.

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