Una vez recibido el informe favorable del comité de Coordinación e Incorporaciones del mercado, las acciones de la tecnológica saldrán a un precio de 16 euros, lo que supone valorar a la compañía en 16 millones de euros. La contratación se realizará a través de la modalidad de fijación de precios “fixing”.
Tier 1 Technogy cuenta con una dilatada experiencia de más de 25 años en el sector de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) y presta servicios informáticos especializados en el desarrollo de sus productos software. Su objetivo es aportar productos y soluciones innovadoras que aporten un valor diferencial desde el conocimiento aplicado a los procesos de negocio.
El grupo cerró el pasado ejercicio con una cifra de negocio de cerca de 9,5 millones de euros y un Ebitda superior a 1,2 millones de euros y cuenta con una plantilla de 153 empleados. Entre 2013 y 2017, ha repartido 1,85 millones de euros en dividendos con un “pay out” del 50%.
Con su salida a Bolsa, Tier1 busca acentuar su crecimiento tanto orgánico como inorgánico. Para ello, invertirá el dinero que capte en el mercado en la adquisición de pequeñas empresas locales, así como en el desarrollo de sus canales de partners y la contratación de personal especializado, que le permita acelerar su presencia internacional.
Deloitte es el Asesor Registrado de la compañía y la firma de inversión GVC Gaesco Bolsa actuará como proveedor de liquidez.