Bankia coloca 500 millones de euros en cédulas hipotecarias

Bankia ha co­lo­cado una emi­sión de 500 mi­llones de euros en cé­dulas hi­po­te­ca­rias a dos años y un precio de 290 puntas bá­sicos sobre el ín­dice de re­fe­rencia (midswap). Los in­ver­sores ins­ti­tu­cio­nales in­ter­na­cio­nales han su­puesto un 49% de la de­manda.

La entidad financiera dirigida por Rodrigo Rato  destacó la alta demanda recibida, que superó los 800 millones de euros, y el hecho de que la emisión se cerró en menos de tres horas.

Para Bankia, la emisión "confirma el creciente interés de los inversores institucionales por la deuda de entidades financieras españolas con elevada solvencia".

En total se han registrado 81 órdenes de inversores institucionales locales e internacionales. Tras España, los países con mayor demanda han sido Alemania, Reino Unido, Holanda y Francia.

Los bancos que actuaron como directores de la operación han sido BAML, Credit Suisse, Natixis y Nomura, además de la propia Bankia.

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