EL MONITOR

Seguro: las catástrofes naturales de 2011, un coste récord para el seguro y el reaseguro

Jorge Holgado.– Aseguradoras, reaseguradoras y grandes brokers internacionales coinciden en calificar al año 2011 como el peor en lo que se refiere a catástrofes naturales, no tanto por el número de siniestros o de pérdidas de vidas humanas -que en cualquier caso siempre son demasiadas-, como por las pérdidas económicas que han ocasionado. Las mayores reaseguradoras mundiales, principalmente la alemana Munich  Re y la suiza Swiss Re, así como los grandes brokers internacionales, como los estadounidenses Aon y Marsh y el británico Willis, son los que tradicionalmente dan  información sobre las pérdidas provocadas por estos grandes desastres que se producen en el mundo. Esa información la elaboran los departamentos correspondientes de estas sociedades. Normalmente suelen desarrollarse en inglés o en alemán y al traducirse al español y llegar a los medios de comunicación se pueden producir diferencias con el texto original que en algunos casos llegan a ser considerables.

Es muy difícil, diría que casi imposible, valorar exactamente las pérdidas económicas que causa un gran terremoto, una inundación extraordinaria, la erupción de un volcán, un maremoto o un huracán, por lo que suelen ser cifras estimadas basadas en una serie de variables, como la magnitud del siniestro, la duración, la extensión de la zona afectada, el número de personas afectadas, el tipo de construcciones, la situación económica de la zona, entre otras, que permiten calcular una cifra aproximada del valor real. Lo que sí se puede saber con mayor exactitud es el coste para la industria aseguradora de ese determinado siniestro, que es en definitiva lo que pagan las compañías de seguros y de reaseguros y en 2011 ha sido mucho.

Según la reaseguradora alemana, en 2011 se registraron 820 catástrofes naturales con un total de 27.000 víctimas mortales. Pero a la hora de hacer un primer balance de los daños causados por los desastres naturales en el pasado año hay diferencias notables, que se agrandan en muchos casos al convertir la cifra de dólares -que es la moneda en la que normalmente se hacen esas estimaciones- a euros, aplicando un cambio u otro se pueden encontrar diferencias superiores al 10%.

Prescindiendo por tanto del cambio de una moneda a otra, según las cifras en dólares estadounidenses que facilitan las diferentes empresas, los desastres naturales ocurridos en 2011 supusieron unas pérdidas económicas de entre 350.000 y 380.000 millones de dólares para la reaseguradora alemana Munich Re, mientras que para Aon, en su informe "Annual Global Climate and Catastrophe Report", el pasado año fue "uno de los más activos en los registros de catástrofes naturales, con 253 eventos independientes que han generado una cifra récord de pérdidas económicas de 435.000 millones de dólares".

Entre estas cifras hay un diferencia entre el 20 y el 25%, que ya es, pero como he dicho anteriormente, son cantidades estimadas imposibles y es imposible conocer la cantidad exacta. Entre estas cifras, la mayor diferencia está en el número de "catástrofes", desde las 820 de Munich Re a las 253 de Aon, más de tres veces menos.

Tomando la cantidad intermedia de las pérdidas (380.000 millones de dólares) como cifra buena, supone un 72% más que los 220.000 millones en que se evaluaron los daños provocados por los desastres naturales en 2005, que hasta ahora tenían el dudoso honor de ostentar el récord en ese campo.

En lo que sí están todos más o menos de acuerdo todas las fuentes es el coste para el seguro de estos desastres naturales, que los valoran entre 105.000 y 107.000 millones de dólares. Con esa cifra Munich Re considera que también supera el anterior récord de 101.000 millones de dólares de 2005, mientras que para Aon la cifra de 2011 sólo ha sido superada por los 120.000 millones de dólares de pérdidas aseguradas en 2005, por lo que estaría en segundo lugar en u hipotético ranking. Aquí nos volvemos a encontrar, por tanto, con una diferencia de casi el 20% en referencia al coste para el seguro de los daños por catástrofes naturales entres las sucedidas en 2011 y las de 2005. 

También todo el mundo está de acuerdo en que los mayores daños y víctimas en el año recién terminado se produjeron como consecuencia del terremoto y posterior tsunami que azotó Japón el pasado mes de marzo, con unas pérdidas económicas -sin considerar las consecuencias del accidente nuclear- estimadas en 210.000 millones de dólares, que es una cifra muy superior a la del resto de catástrofes del año juntas. Según Swiss Re, la cifra podría haber sido peor para el sector si Japón hubiera tenido una mayor cobertura. Para la reaseguradora suiza, los seguros contra terremotos siguen siendo escasos, "incluso en países industrializados con un alto riesgo sísmico como Japón".

En segundo lugar en los desastres naturales de 2011 aparecen las inundaciones de Tailandia del pasado mes de agosto con un coste de 40.000 millones de dólares, seguidos por el terremoto de Nueva Zelanda del mes de febrero, con unos 16.000 millones.

Encarecimiento de las primas

Para Marsh, esta serie de catástrofes no ha provocado un incremento generalizado de las primas, sino que los aumentos se han concentrado en los segmentos y los países con mayor riesgo. Así, en Japón los programas con cobertura de riesgo de terremoto han sufrido incrementos cercanos al 50%, mientras que en Tailandia el aumento de las primas por inundaciones ronda el 30%. El estudio de esta empresa estadounidense señala que los riesgos con poca exposición a catástrofes "generalmente consiguieron precios más bajos durante la segunda mitad del año". 

Willis, por su parte, indica en su informe que al cierre del tercer trimestre del pasado año los niveles de capital en la industria mundial de reaseguro eran ligeramente inferiores a los del inicio del año. Y considera que si los resultados de suscripción de 2012 vuelven a la rentabilidad, no queda claro si se producirá un endurecimiento sostenido del mercado. También afirma que una clave para el endurecimiento estará más vinculada a la actual crisis económica, sobre todo en la zona euro.

Finalmente, para Aon, la alta frecuencia de desastres naturales durante el pasado año "ha puesto a prueba las retenciones de las compañías de seguros y sus protecciones de reaseguro".

El terremoto de Lorca, el siniestro más caro en España

También España ha sufrido grandes catástrofes naturales en 2011, continuando así la tendencia apuntada en años anteriores.  Sin lugar a dudas, el terremoto de Lorca, que tuvo lugar el 11 de mayo y que alcanzó una magnitud de 5,1 grados en la escala de Richter, ha sido con diferencia el mayor y más costoso siniestro del año en nuestro país. Como es un siniestro catastrófico su cobertura, la de los perjudicados que tenían el correspondiente seguro, ha corrido como en todos estos casos a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

Al final de 2011, el importe total indemnizado por el CCS por este siniestro ascendió a 332,5 millones de euros. De esta cifra, 302,2  millones corresponden a indemnizaciones finales, de los que, a su vez, 256,9 millones son indemnizaciones finales por daños en viviendas y comunidades de propietarios; 36,8 millones por daños en comercios y almacenes; 4,9 millones por daños en industrias; 2,9 millones por daños en vehículos automóviles; y el resto (0,7 millones) corresponde a obra civil asegurada. Los restantes 30 millones corresponden en su inmensa mayoría a anticipos por daños en viviendas y comunidades de propietarios, según informa el propio CCS.

Pagos anticpados

Por tanto, al finalizar 2011, el Consorcio había abonado definitivamente o mediante el pago de anticipos a cuenta de la indemnización final, un total de 30.211 solicitudes de indemnización, lo que representa el 98,8% de la cifra total de solicitudes presentadas en el CCS a 1 de diciembre de 2011.

La entidad ha recibido en total 31.004 solicitudes de indemnización, de las que 27.464 corresponden a viviendas y comunidades de propietarios, y 2.365 a comercios y almacenes. Durante octubre, noviembre y diciembre el Consorcio continuó recibiendo solicitudes de indemnización, pero en su inmensa mayoría fueron denegadas porque los peritos estimaron que "no se corresponden con daños producidos por el terremoto de 11 de mayo de 2011 ni con daños producidos en un momento posterior".

Pero este no ha sido el único desastre natural de 2011 al que ha tenido que hacer frente el CCS. Además de las inundaciones y tormentas sufridas  a lo largo de todo el año, todavía están pendientes de evaluar los importantes daños ocasionados por la tempestad ciclónica atípica producida en diversas zonas de España entre el 14 y el 16 de diciembre.  Además, el Consorcio todavía tiene que hacer frente a las inundaciones en el país Vasco ocurridas a principios de noviembre del pasado año y cuyo coste se estima en torno a los 60 millones de euros. De momento el CCS ya ha recibido cerca de 4.000 solicitudes de indemnización.

Solo el terremoto de Lorca ha sido casi tan costoso como todos los desastres naturales sucedidos en 2010, que también fue un año de elevada siniestralidad por catástrofes de la naturaleza en nuestro país. Según el informe de actividades del Consorcio de 2010 los 25 mayores siniestros de ese año supusieron un coste para la entidad de 411 millones. 

Pero el importe de este siniestro con ser muy elevado no ha alcanzado las magnitudes económicas de la tempestad Klaus que, en enero de 2009, arraso parte de Francia y varias provincias del norte de España y que tuvo un coste para el CCS de más de 506 millones.

Por eso, de 2009 a 2011 ha sido un trienio negro para el Consorcio, ya que las indemnizaciones a las que ha tenido que hacer frente cada uno de estos tres años por desastres naturales han sido las más elevadas desde 1989.