EMISIONES DE DEUDA

Banesto, el banco más activo en los mercados

Capta 500 millones en deuda senior

Á. G.– Banesto ha reabierto el mercado de cédulas hipotecarias para las entidades financieras españolas el pasado 26 de agosto, en la primera emisión (600 millones de euros, 190 puntos básicos sobre la referencia) de deuda privada española realizada en plenas vacaciones (BBVA, Santander y Bankinter habían realizado operaciones pero en julio). Pero esa emisión de cédulas supuso abrir los mercados a otras operaciones de empresas españolas, como las emisiones de Ferrovial y de Telefónica. Ahora, con la colocación de deuda senior por 500 millones de euros, Banesto se convierte en el banco español más activo en los mercados desde agosto.

La apertura del mercado de cédulas hipotecarias por parte de Banesto fue aprovechada días después por el Popular, que ya en septiembre lanzó cédulas a tres años por 1.000 millones, abonando 215 puntos básicos; por el Sabadell, que capta 1.000 millones de euros, pagando 210 puntos básicos; el Santander, que colocó 1.000 millones cinco años a un precio de 210 puntos básicos sobre el midswap; La Caixa realizó una emisión de 1.000 millones a tres años con 175 puntos básicos y colocando el 70% entre inversores internacionales; y por Caja Madrid, que hizo la mayor operación: 1.250 millones a dos años y medio, pagando 220 puntos básicos sobre la referencia.

Ahora la entidad que preside Ana Patricia Botín ha realizado una emisión de deuda senior por importe de 500 millones de euros y a un plazo de dos años, lo que la sitúa como el banco más activo en los mercados durante este período. Sólo Caja Madrid supera a Banesto tras realizar la mayor emisión de cédulas hipotecarias desde septiembre de 2009.

La colocación de deuda senior de Banesto se ha cerrado a un precio de 170 puntos básicos sobre el índice "mid-swap", referencia que se emplea para este tipo de emisiones. El 52% de la operación se ha colocado entre inversores internacionales. Las 55 órdenes con que se ha completado la emisión corresponden fundamentalmente a inversores institucionales, como bancos, gestoras de fondos y compañías de seguros.