El Popular coloca con éxito hipotecarias por 700 millones

C. M.– Banco Popular ha completado con éxito una nueva emisión de cédulas hipotecarias, por un importe total de 700 millones de euros a un plazo de tres años que viene a reforzar la excelente posición de liquidez del banco y su fortaleza. Banco Popular tiene cubiertos los vencimientos de pasivos mayoristas para 2010, y con esta emisión, adelanta la renovación de los vencimientos de 2011.

Adicionalmente, Banco Popular cuenta con una segunda línea de liquidez de más de 13.000 millones de euros.

Esta emisión -la de mayor importe llevada a cabo por la banca doméstica española en los últimos meses- confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Banco Popular, con una respuesta muy positiva de los inversores internacionales -un 61% de la demanda-. En la emisión han participado más de 84 inversores institucionales de 14 países distintos, destacando Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Portugal, que representaron el 54% de la demanda total. También han estado presentes inversores de otros países como Austria, Noruega o Finlandia. Por tipo de inversor, destaca la demanda de gestoras de fondos y compañías aseguradoras con un 51% de la demanda total.

En términos de condiciones, la emisión presenta un diferencial de 215 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) y contará con la calificación crediticia de Aaa y AAA por las agencias de rating Moody's y Standard & Poor ́s respectivamente; las máximas calificaciones posibles por ambas agencias.

Con esta emisión, el banco continúa cumpliendo con sus objetivos de consolidación y ampliación de su base inversora, y refuerza su estructura de financiación mediante el alargamiento de los plazos de financiación institucional. En el primer trimestre de este año, Banco Popular realizó ya una emisión de cédulas hipotecarias, por un importe total de 1.000 millones de euros a un plazo de ocho años, la oferta pública de cédulas hipotecarias emitidas en España a un plazo más largo desde el inicio de la crisis en Septiembre de 2007.