Monitor del Seguro

Los datos de Unespa del primer semestre albergan esepranzas de recuperación

Incipientes brotes verdes en el Seguro

Buen comportamiento en Salud y a Multiriesgos mientras Mapfre destaca en Internet

Ignacio Aranguren.– Unespa ha hecho publico el avance de los datos del seguro español en el primer semestre del año realizado por ICEA, y aunque no son buenos, puesto que el volumen de primas cayó más de un 5% en relación con igual periodo de 2009, hasta los 29.473 millones de euros, sí que hacen albergar al menos alguna esperanza de recuperación. Esos brotes verdes que llevan tiempo anunciando desde las esferas políticas podrían tomar cuerpo ahora en el mundo del seguro. El único ramo que marcha bien de verdad, como si a él no le afectara la crisis, es el de salud, que creció un 4,23% y alcanzó un volumen de primas de 3.218 millones. Y es que a pesar de la magnífica sanidad pública que tenemos los españoles (y los que no lo son pero que por cualquier circunstancia se encuentran en nuestro país), la mayoría preferimos pagar por duplicado este concepto y tener también un seguro de salud privado. España es sin duda el país de la Unión Europea -y probablemente del mundo- en que se da en mayor medida esta duplicidad de cobertura pública y privada en el ramo de salud.

La empresa Stiga ha realizado un estudio a partir de la valoración de 25.000 consumidores en seguros de salud, que fueron elegidos elegidos aleatoriamente. Dicho estudio, que se centra en tres aspectos: satisfacción (calidad que perciben), fidelidad (tentativa de abandono o intención de compra) y prescripción (intención de recomendar la compañía y sus productos a terceras personas), señala que el sector está bien valorado por los consumidores, ya que ha sacado una media de 78 puntos sobre 100. Aresa, la compañía de salud de Mutua Madrileña ha sido la que ha obtenido la mejor nota, con un total de 84 puntos.

Otro ramo que también marcha bien y que ha superado el semestre en positivo ha sido el de multirriesgos, aunque sus cifras son bastante más modestas, ya que su mejora no llegó ni al 2%. Pero en volumen de primas está prácticamente empatado con el anterior, aunque ligeramente por encima: casi 3.300 millones. No deja de ser un buen dato pese a la caída de las ventas de viviendas y el brusco descenso en la concesión de hipotecas.

Aunque todos los demás ramos se movieron en terreno negativo, hay que considerar como un brote verde el descenso de sólo un 1% del de automóviles, que se mantiene a la cabeza de los no vida, aunque en los seis primeros meses de este año haya perdido por poco la referencia de los 6.000 millones de euros de primas recaudadas.. Parece que todos los incentivos dados a la venta de automóviles y las rebajas en las primas han dado sus frutos y han conseguido frenar la caída de primas, ya que el año pasado este ramo perdió un 5,4%.

El problema o la duda está en que todos esos incentivos para comprar automóviles se terminan y, además, el Gobierno subió dos puntos el IVA en el mes de julio, con lo que habrá que esperar a ver qué pasa después del verano. Si sigue la contención de la caída o, incluso, hay un ligero repunte, los brotes verdes serán reales; si, por el contrario, vuelve a haber una nueva contracción, esos supuestos brotes verdes habrán sido fruto, única y exclusivamente de las medidas coyunturales en apoyo de la industria del automóvil.

Respecto a este ramo, la consultora DKB prevé que en el conjunto del año volverá a bajar, y que el volumen de primas se situará en torno a los 11.500 millones, frente a los 11.665 millones de 2009, supone un descenso del 1,4%. Este nuevo recorte lo explica, en parte, por las menores coberturas que contratan los clientes para pagar menos por sus seguro.

En su informe, DBK analiza la distribución del seguro de autos en 2009, y señala que el de mediadores se mantuvo como el principal canal de distribución en este ramo, aunque en los últimos años ha perdido cuota en beneficio de los medios directos (teléfono e internet) y de las redes bancarias. De todas maneras, agentes y corredores copan cerca del 70% de las ventas del ramos; las ventas a través de oficinas propias de las aseguradoras, que también van a la baja, tuvieron en 2009 un 14,4% de cuota de mercado; los medios directos alcanzaron el 12% (casi un 10% de ventas telefónicas y algo más del 2% para internet); y, finalmente, casi un 4% (y creciendo) para las redes bancarias, que son nuevas en esta plaza.

Según DKB, automóviles es un ramo muy concentrado, ya que las grandes entidades acaparan una gran parte del mercado. Así, las tres primeras entidades de este ramo coparon en 2009 una cuota de mercado conjunta del 44,0%, participación que superó el 80% si se consideran las diez primeras entidades. Según el estudio "la cuota de mercado de las tres primeras entidades es sensiblemente más alta en el canal de venta telefónica y por internet (87,8% en 2009). En el canal de oficinas propia se situó en el 67,6% y en la red bancaria en el 60,5%".

En un futuro inmediato, DKB estima que las aseguradoras de automóvil seguirán enfocando su estrategia hacia el desarrollo de una estructura multicanal mediante la búsqueda de nuevas vías de comercialización en las que no estaban presentes y la racionalización de otras más tradicionales de cara a aumentar su productividad.

En cuanto a la evolución de los canales de distribución, el estudio espera que se mantenga la tendencia de disminución del peso específico del de mediadores, con lo que su cuota de mercado podría situarse en el 68% de la facturación total por primas en 2011. La venta a través de teléfono e internet aumentarán previsiblemente su participación sobre el mercado total en el bienio 2010-2011, hasta alcanzar una representación conjunta del 13% al final de ese período. Este canal se beneficiará de la cada vez mayor aceptación por parte de la demanda para realizar este tipo de operaciones y por la intensa rivalidad en precio entre las entidades.

Respecto a internet, que para muchos es el canal del futuro, Mapfre y Línea Directa son otra vez las aseguradoras más visibles en la red, según la última oleada del "Estudio sobre Posicionamiento Optimizado en Buscadores" que realiza Seolución. Según esta empresa, "en el ecuador de 2010, la mayor parte de las aseguradoras disminuyen su ratio de visibilidad y resto de parámetros críticos, a merced de seguir conservando su puesto en el ranking".

La empresa que preside José Manuel Martínez sigue liderando el mercado de las aseguradoras en cuanto a visibilidad en la red con un 89,1%. También repite como la más popular y vuelve a ser la compañía del sector que presenta el mayor número de páginas indexadas. Pese a este primer puesto, Mapfre no ha podido escaparse de la tendencia general a baja que han presentado todas las aseguradoras. Su saturación ha disminuido en 10.000 páginas y su popularidad es ahora la mitad de la que era en el trimestre anterior. La segunda aseguradora más visible en la Red, Línea Directa, con un 78,92% ha seguido una trayectoria similar a la del líder: su saturación es ligeramente superior al período anterior, , pero su popularidad ha experimentado un gran descenso.

El resto de los ramos no vida (entre los que están crédito y responsabilidad civil) sí que siguen notando las consecuencias de la crisis, ya que cayeron más de un 7% en los seis primeros meses del año y todavía no se el fondo.

En cuanto al seguro de vida volvió a darse el curioso fenómeno de que se produjo una bajada significativa de las primas, pero por el contrario también un aumento de las reservas matemáticas. Así, el volumen de primas recaudadas cayó casi un 10% hasta situarse en 13.091 millones. El brusco descenso en la concesión de hipotecas es en gran parte culpable de esta caída, ya que anteriormente se hacían muchos seguros de vida por el importe de éstas para garantizar su pago en caso de fallecimiento del titular.

A pesar de este descenso de las primas, la gente sigue confiando en el seguro como instrumento para guardar sus ahorros. Por eso, el ahorro gestionado por el seguro de vida al término del mes de junio ascendió a 144.666 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,85% sobre igual periodo de 2009 y un 0,65% en lo que va de año. ¿Se puede interpretar como un brote verde?...