Los competidores 'están distraídos'
Banesto exige por carta a su red ganar cuota de mercado
Potencia la captación de depósitos con intereses altos y mayor vinculación del cliente
Aprovechando la presentación de los resultados trimestrales, donde Banesto ha vuelto a ser la entidad financiera más madrugadora, su presidenta, Ana Patricia Botín, envió una carta a todos los empleados en el que insta a arrebatar cuota de mercado y clientes a otras entidades, ya que "los competidores están distraídos". El consejero delegado de Banesto, José García Cantera, añade a este mensaje de su presidenta que esa captación de cuota de mercado se hará mediante crecimiento orgánico: "No nos planteamos compras, aunque estamos muy atentos al proceso de reestructuración del sector".
Precisamente para ganar cuota de mercado, durante el primer trimestre Banesto ha puesto el foco en hipotecas y en empresas. En el primer caso, ha crecido el 3,6% (4% en financiación de viviendas para particulares), con una ganancia de cuota de 0,01, hasta el 9,19%. En pymes, negocios y autónomos, el número de operaciones aprobadas registra una media mensual de 9.504, frente a los 7.382 de los seis meses anteriores. Y en captación de clientes. crece el 4,1%, hasta los 90.487.
La otra prioridad en la estrategia comercial es incrementar la captación de recursos a plazo, con depósitos que ofrecen tipos de interés altos ligados a la vinculación del cliente. "La guerra del pasivo no es de este trimestre, está ya desde hace tiempo, y seguirá durante algunos meses más. Nuestra estrategia pasa por poner el acento en la mayor vinculación, en ligar las ofertas a la captación de dinero nuevo y en defender las posiciones que tienen en el banco los buenos clientes", señala García Cantera. Banesto ha captado 1.000 millones de euros con un depósito al 3% a partir de 3.000 euros que exige nómina, seguros y pensiones, y ofrece el 4% en usuarios de perfil de banca personal (donde ha crecido el 32,2% en nuevos clientes) que lleven al banco 40.000 euros procedentes de otras entidades. Curiosamente, en el pasivo donde Banesto crece más (12,1% en el primer trimestre) es en cuentas a la vista, que tienen un coste mucho más inferior para el banco.
En cualquier caso, el consejero delegado de Banesto deja muy claro que el banco no lanza depósitos a tipos altos porque necesite liquidez: la posición neta de ésta al finalizar el primer trimestre es de 5.900 millones, que cubre vencimientos de deuda hasta 2012. El banco ha colocado en los mercados mayoristas sin problemas emisiones por 1.300 millones pagando 60 puntos básicos sobre el tipo de referencia.
La mayor actividad en hipotecas y esa exigencia de mayor vinculación se ha notado en que las comisiones por seguros han aumentado el 21,9%, hasta los 19,4 millones, y en que las pólizas de seguros no financieros han crecido el 32,5%, hasta las 39.708. En pólizas de Seguro Ahorro Banesto sube el 34,6% sobre marzo de 2009, hasta los 2.204 millones. Y en fondos de pensiones, el 3,8%, hasta 1.405 millones. "Nuestra capacidad de crecimiento en seguros, también en tarjetas de crédito y de débito, es muy elevada", destaca García Cantera. No obstante, el consejero delegado de Banesto afirma que "no nos lo hemos planteado" cuando CapitalMadrid.info le pregunta si se suma a la iniciativa del Santander de vender seguros de Autos a través de su red de sucursales.
La entidad que preside Ana Patricia Botín ha registrado un beneficio neto atribuible de 211,54 millones durante el primer trimestre, lo que supone un aumento del 0,3% respecto al obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior, muy por encima de las previsiones de los analistas. El banco ha destinado los 70 millones de plusvalías de la venta de oficinas a clientes de banca privada a provisiones y saneamientos extraordinarios (cuatro veces el realizado en el primer trimestre de 2009) que han permitido alcanzar una cobertura del 30% en los inmuebles adquiridos a promotores. Las provisiones del riesgo con promotores (que supone el 17,2% de la inversión crediticia total) cubren "sobradamente la pérdida esperada, incluso en una situación de estrés muy dura, con dos años sin crecimiento de la economía", subraya García Cantera.
El consejero delegado de Banesto cree que la morosidad seguirá creciendo, aunque de forma más moderada, hasta al menos 12 meses después de que la economía esté en una senda positiva. En el primer trimestre, Banesto ha terminado en el 3,12% (1,97% en marzo de 2009), "muy por debajo a la del resto del sector", y el objetivo es mejorar a final de año esa diferencia de 184 puntos básicos en diciembre de 2009. Se mantienen también los dos compromisos restantes: una ratio de eficiencia inferior al 38,9% (cumplido en el primer trimestre, con el 38,8%) y obtener unos resultados mejores que el sector y el grupo de entidades comparables.