DESDE EL PARQUET

Gowex debuta en el MAB el viernes

La empresa de servicios de telecomunicaciones Gowex debutará en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el próximo 12 de marzo. Su colocación se realizará a través de la suscripción de una ampliación de capital de un 22%, equivalente a casi 2,2 millones de acciones. Ernst & Young actúa como asesor registrado y Caja Madrid es la entidad colocadora y encargada de suministrar liquidez al valor. El precio orientativo, no vinculante, establecido para esta oferta pública de suscripción (OPS), que va dirigida exclusivamente a inversores cualificados, es de 4,38 euros por título.

Teniendo en cuenta este precio, el capital de la compañía, integrado por casi 10 millones de acciones, tendría un valor de 42,9 millones de euros, que se situaría en 53,6 millones, sumando los 9,63 millones de euros correspondientes a los 2,2 millones de acciones nuevas que se emitirán en la OPS.

El objetivo de la operación es financiar su expansión, teniendo previsto un plan en el que se incluyen algunas adquisiciones en el sector. El grupo prevé que su facturación pase de los 35 millones de 2009 hasta situarse en 141 en 2012. Sus gestores estiman que en también en ese año el negocio internacional, que en la actualidad es del 15%, aumente hasta el 34% y que el negocio doméstico aporte el 66% de la facturación.

El grupo fue constituido en 1998 con el nombre de Iber-X y en la actualidad más del 60% del capital se encuentra en manos de su equipo directivo y el resto repartido entre diversos inversores extranjeros. El beneficio de 2009 fue de dos millones de euros. Gowex es un agente neutral que actúa para dotar al mercado de los instrumentos precisos para optimizar los recursos existentes (uso de espectro radioeléctrico, ancho de banda, circuitos de transmisión de datos, etc.), que distribuye en dos líneas de negocio: Gowex Wireless y Gowex Telecom Services.