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Iberdrola coloca 500 millones en bonos con demanda ocho veces superior

Iberdrola ha realizado con éxito una colocación pública de bonos en el Euromercado por 500 millones de euros a un plazo de 10 años, destinada a diversificar las fuentes de financiación y a incrementar el porcentaje de deuda en el mercado de capitales, que ya representa más del 70% del total de la deuda del Grupo.

La emisión, cuya demanda (4.067 millones de euros) ha superado en ocho veces la oferta, se ha colocado entre más de 250 inversores de 29 países distintos. Esto pone de manifiesto el interés por la Empresa y su capacidad para captar recursos financieros en diferentes mercados, lo que se refleja en la buena evolución del indicador de riesgo de la Compañía (CDS) al plazo de cinco años, situado por debajo de los 85 puntos básicos.

El spread o diferencial ha ascendido a 90 puntos básicos y el cupón se ha situado en el 4,125%, el más bajo obtenido por una empresa española a un plazo similar desde la instauración del Euro, con la excepción de la emisión realizada en junio del año 2005 también por Iberdrola. Las entidades directoras han sido BBVA, BNP Paribas, Credit Suisse y JP Morgan.

La operación refuerza la solidez financiera de la Empresa y le permite contar con una situación de liquidez cómoda y el mantenimiento del rating en el nivel A. Esta colocación se suma a las emisiones realizadas por Iberdrola en los últimos dos años en los mercados de capitales, que le han permitido captar cerca de 9.000 millones de euros.