Monitor de Seguro
Zurich, elegida por Unnim Caixa
Las fusiones de cajas modifican el mapa asegurador
Internet, cada vez más necesaria para el sector.- AXA finaliza el proceso de integración de Winterthur
Mapfre negocia con Caja Astur y con Caja España para asociarse a ambos grupos en materia de seguros, ya que tiene acuerdos con Caja Castilla La Mancha y con Caja Duero, por lo que no tiene que serle muy difícil llevar estas conversaciones a buen término. Todo es cuestión de lo que esté dispuesta a pagar.
Más complicado se presentaba en un principio el acuerdo para ser el socio de las cuatro cajas catalanas, ya que había varias aseguradoras implicadas que ya eran socias de alguna de ellas y todo parece indicar que ha sido Zurich la aseguradora finalmente elegida, aunque no se comunicará oficialmente hasta el próximo mes. Todo queda pendiente de que se lleve a cabo la fusión.
La aseguradora suiza llevaba una cierta ventaja sobre sus competidoras, ya que era socia de Caixa Sabadell, a la que había comprado el 50% de su negocio asegurador por 227 millones fijos y casi otro centenar a pagar dependiendo de los resultados.
Las otras aseguradoras que podrían haber entrado en disputa son la holandesa Aegon y la italiana Reale, que compraron respectivamente el 50% de Caixa Terrassa Vida y el 50% de Caixa Terrassa Previsió, por 325 millones, de los que 105 estaban vinculados a la consecución de resultados.
La valoración del grupo asegurador de estas cuatro cajas catalanas está estimado en torno a los 800 millones de euro, por lo que al ser Zurich la elegida, en el precio final habrá que descontarla lo que ya pagó en su momento por Caixa Sabadell. Así que por algo menos de 500 millones, la aseguradora suiza se queda con todo el lote.
Lógicamente las integrantes de Unnim tendrán que indemnizar a Aegon y a Reale en función de lo que ya han pagado y de las indemnizaciones establecidas en los respectivos contratos.
Internet, cada vez más necesaria para el seguro
Internet se va imponiendo cada día con más fuerza en la estrategia de las compañías de seguros en nuestro país, como lo demuestra el hecho de que la contratación online se ha duplicado en el sector en los últimos diez años. Pero en seguros no sólo es la contratación lo que ha crecido en Internet, también lo han hecho los servicios a mediadores, que se han multiplicado por tres y los servicios online para clientes, que han aumentado un 78%, según se desprende del X informe sobre el Sector Asegurador que ha realizado la consultora Capgemini.
Este estudio, que analiza las webs de 42 compañías aseguradoras en España, que representan una cuota de mercado del 74%, pone de manifiesto el 40% de las compañías considera que Internet es un canal complementario, mientras que para el 32% es una red que compite con los otros canales.
El uso creciente de Internet, tanto en la sociedad en general como en el sector asegurador en particular, lo convierte en una herramienta imprescindible para las compañías de seguros, como lo demuestra el que la contratación online haya pasado del 37,5 al 75% en los últimos diez años.
Respecto a la captación por Internet, en la mayoría de los casos todavía está lejos de otros canales de distribución, ya que según el informe para la mayoría de entidades genera todavía menos de un 5% de su negocio, un 23% ha cerrado el año con más de un 10% de sus pólizas de nueva producción captadas por la red. Cada año son menos las compañías que obtienen menos del 1% de su negocio por Internet, al contrario de lo que ocurre con las que captan entre un 3% y un 5% o más de un 10%, que son cada vez más. Y es que la red va ganando terreno a otros canales y se espera que esta tendencia se mantenga en los próximos años.
Pero Internet no sólo es utilizado por las compañías para vender más pólizas ya que la mayoría de las entidades lo concibe como un canal de comunicación con clientes, tanto con los que ya lo son como con los que lo pueden llegar. De hecho, los servicios online para clientes, que en el año 2000 estaban presentes en el 62,5% de las web del sector, hoy alcanzan el 80% en el caso de tarificación y casi el 70% para la declaración de siniestros online.
Además, todas las compañías encuestadas también prestan servicios a colaboradores y mediadores a través de la red. Concretamente el 70% lo hace a través de los websites públicos, mientras que el 30% restante lo hace mediante websites específicos para sus colaboradores y mediadores.
Casi el 60% de las entidades define que su objetivo en Internet es acceder a nuevos segmentos de clientes, mientras que sólo un 40% considera que es un medio para mejorar el posicionamiento de ramos o productos estratégicos. En menor medida algunas aseguradoras apuntan otros objetivos como la innovación y el aumento de la eficiencia o la mejora de la notoriedad de marca de las entidades.
Pero para seguir al ritmo actual, las aseguradoras tienen que hacer un gran esfuerzo, sobre todo si quieren llegar, como han señalado muchas en la encuesta, "a un esquema totalmente online y en tiempo real". El 70% de las compañías coincide y señala que la prioridad para el nuevo ciclo económico es la contratación online, una de las iniciativas relacionadas con la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI)
Para que esto sea posible es condición "sine qua non" que se adopte masivamente el DNI electrónico y de la firma digital, tanto por parte de las entidades como de los usuarios. El 40% de las entidades participantes en la encuesta señala que ya los ha incorporado, mientras que un 50% de las aseguradoras prevé incorporarlo en los próximos dos años, lo que supone un primer paso hacia la contratación 100% online.
Según las conclusiones que extrae de su informe Capgemini , "el mercado asegurador está inmerso en una transición de doble vertiente. Por un lado, el objetivo es pasar de un modelo transaccional a uno colaborativo mediante el uso de las tecnologías Web 2.0. Por otro, transformar el actual modelo de servicios parcialmente online hasta llegar a una situación en la que el mundo web se independice completamente del canal presencial y ofrezca circuitos de actuación completamente online".
AXA finaliza el proceso de integración de Winterthur
AXA España, filial del grupo francés del mismo nombre, ha finalizado el proceso de integración de la aseguradora Winthertur, en la que ha sido hasta ahora la mayor operación corporativa del sector asegurador español en su historia.
El proceso ha dado lugar al que hoy en día es el quinto grupo asegurador español, que en el ejercicio de 2009 consiguió un volumen de primas de 3.285 millones de euros y que tiene una cuota del mercado español del 5,49%.
El presidente mundial del Grupo AXA, Henri de Castries, puso la guinda a este proceso, al visitar la sede de la entidad en Madrid para felicitar a los equipos que han trabajado en la integración, tanto por la forma en la que se ha desarrollado como por el tiempo en que se ha hecho.
Para Javier de Agustín, consejero delegado de AXA España, el éxito de esta integración reside en tres ejes: "rapidez, transparencia y pragmatismo. Durante todo el proceso se ha mantenido una visión única como compañía gracias a una gestión trasversal en la que todos los pasos han estado planificados".
A nivel de grupo, AXA ha cosechado unos extraordinarios resultados en 2009. La aseguradora francesa consiguió un beneficio neto de3.606 millones de euros, lo que representa prácticamente cuatro veces más que los 923 millones ganados en 2008, gracias a la evolución de los mercados financieros y el menos impacto de las depreciaciones y amortizaciones.
Pero, a pesar de este incremento del beneficio sufrió un retroceso del 1,2% en su cifra de negocio, que bajó hasta los 90.124 millones. En Estados Unidos y en el Reino Unido es donde peor lo pasó la aseguradora francesa, cuya facturación se redujo en ambos países en un 32 y en un 21%, respectivamente, mientras que aumentó un 14,5% en Francia, casi un 35% en Latinoamérica y Europa Mediterránea; más de un 8% en la región de Asia Pacífico y casi un 3% en Europa Central y Norte.
De este modo, la compañía gala compensó el retroceso del 1,2% experimentado por su cifra de negocio, que se situó en 90.124 millones de euros. En concreto, la facturación de Axa retrocedió en EEUU (-31,8%) y Reino Unido (-21,6%), mientras que aumentó en Francia (+14,5%), Europa Central y Norte (+2,8%), Latinoamérica y Europa Mediterránea (+34,5%) y Asia Pacífico (+8,5%).
Estos buenos resultados, con los AXA recupera los niveles de solvencia previos a la crisis financiera, le permiten proponer a sus accionistas el reparto de un dividendo anual de 0,55 euros por acción, lo que supone un incremento del 38% respecto al abonado en 2008.