City National, filial de Caja Madrid, se anota unas pérdidas de 6,4 millones en el 2009
Popular y Sabadell insisten en mantenerse en Miami pese a los malos resultados en 2009
La elevada morosidad provoca un quebranto conjunto de 20,8 millones de dólares en los nueve primeros meses
¿Por qué Miami? "Principalmente por su población latina. Si Miami no tuviera esta presencia hispana, no estaríamos allí", insiste el presidente del Sabadell. Un argumento muy parecido al que utilizan otras entidades financieras españolas, que buscan fundamentalmente, aunque no exclusivamente, el mundo hispano por "la comodidad, afinidad y proximidad con el cliente latino". Hay otro factor: el beneficio de contar con empleados latinos, "una comunidad vigorosa y profesional". Conclusión para Oliu: "En Miami estamos como en casa".
Tres operaciones no bastan para el presidente del Sabadell: "Tenemos la voluntad de analizar nuevas posibilidades de crecimiento que se presenten". Oliu argumenta que "en esta crisis hemos aprendido dos cosas. Una, que pese a ser grandes nos hace falta tener una mayor base en el negocio minorista. También hemos comprobado que aquellas entidades con mayor diversificación internacional son menos vulnerables que aquellos que sólo tenemos el mercado español como fuente de generación de ingresos y beneficios". El objetivo del Sabadell es que en un plazo máximo de diez años, el negocio internacional aporte más de un tercio del beneficio total.
Tras la compra de TransAtlantic en 2007 y del negocio de banca privada de BBVA en Miami en 2008, la compra de Mellon Bank es la tercera operación que el Sabadell lleva a cabo en Estados Unidos. Siempre en Miami, donde su volumen de negocio superará los 6.400 millones de dólares cuando integre el Mellon, y será la sexta entidad financiera de Florida por volumen de depósitos, subiendo diez puestos de golpe.
Pero esta operación, y la que prepara el Popular, no puede hacer olvidar que la trayectoria de las entidades financieras españolas en Florida se está tiñendo de rojo. Las filiales de Popular, Sabadell y Caja Madrid en el cuarto Estado más poblado de Estados Unidos (19 millones de habitantes, un PIB equivalente a la mitad del español) suman unas pérdidas de 27 millones de dólares (18 millones de euros) al finalizar septiembre de 2009 (último dato oficial disponible), cuando el balance conjunto es de 6.750 millones de dólares.
El margen de intermediación de TotalBank (Popular), City National (Caja Madrid) y TransAtlantic (Sabadell) suma 132 millones de dólares, el 14% menos que en septiembre de 2008. ¿La culpa? Las elevadas provisiones por la morosidad, sobre todo la ligada al ladrillo (la exposición al sector inmobiliario llega al 91% en estas entidades). Los préstamos impagados se han más que doblado entre septiembre de 2008 y el mismo mes de 2009. El precio de la vivienda en Miami ha caído el 47,6% (frente al 27,5% de descenso en la media de Estados Unidos) desde el nivel máximo alcanzado en diciembre de 2006.
TotalBank, por el que el Popular pagó 220 millones en julio de 2007, es la filial en Miami con mayor morosidad: 10,5%. En septiembre de 2008, era el 2,6%. Lógicamente, la cobertura de esa morosidad ha bajado del 57,2% al 25,7%. El 87% de sus créditos, que ascienden a 1.164 millones, está ligado al ladrillo. El banco del Popular en Miami ha perdido 15,4 millones, frente a unos beneficios de 7,8 millones en 2008.
City National, el octavo de los 290 bancos que operan en Florida, perdió 6,4 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2009, cuando el año pasado obtuvo un beneficio neto de 45,7 millones. El 95% de sus créditos son inmobiliarios, con una mora total del 4,14%, frente al 0,32% de 2008. Caja Madrid se gastó en abril de 2008 unos 600 millones de euros en la compra de esta entidad, que tiene 400 empleados.
TransAtlantic Bank es la filial de bancos españoles que más sufrió en el margen de intermediación, con una caída del 23%. La morosidad pasó del 2,7% al 4,1% en doce meses, lo que explica unas pérdidas de 5,2 millones de dólares (beneficio de 0,6 millones en septiembre de 2008). El Sabadell invirtió 135 millones de euros en 2006 en su primera adquisición en Miami.
Mellon United National Bank, que todavía no es gestionado por el Sabadell (tomará el control a lo largo de este mes), perdió en ese período 137,8 millones de dólares. La morosidad se ha disparado hasta acercarse peligrosamente al 20%, con una exposición al ladrillo de casi el 90% de todo el crédito. El margen de intermediación ha bajado de 70 millones a 47 millones. El Sabadell sólo asumirá los activos sanos y que tengan vinculación con banca minorista.
Pero estos números rojos no asustan a los bancos españoles. El Sabadell ha hecho ya su tercera compra en la zona, y explora nuevas adquisiciones. Lo mismo que el Popular, que quiere hacer este año su segunda operación en Miami. Dos factores ayudan a esta expansión española en Miami-Florida: la debilidad del dólar frente al euro y, sobre todo, la situación de la banca en Estados Unidos, con más de 550 entidades en el FDIC, el Fondo de Garantía de Depósitos, que quiere reducir esa lista lo antes posible dando facilidades a grupos extranjeros.