Galp Energia y EdP afinan sus estrategias frente a la nueva competencia española

Iberdrola, Endesa y Gas Natural sacan pecho ante la apertura del mercado gasista luso

Las españolas alcanzan un 37% de cuota del mercado eléctrico liberalizado de Portugal

José Alves.– Los consumidores domésticos de gas natural en el país vecino ya no tendrán que pasar única y exclusivamente por las comercializadoras de los dos proveedores nacionales de último recurso, Galp Energia y EdP. El pasado primero de enero el mercado quedó totalmente liberalizado, con lo cual los hogares ya podrán cambiar de proveedor, hasta un máximo de cuatro veces por año, sin costes adicionales, inclusive en el caso de que la operación implique la instalación de nuevos contadores de consumo. Iberdrola, Endesa y Gas Natural, que llevaban tiempo preparándose para  este nuevo escenario, planean seguir una estrategia comercial agresiva, a través la presentación de ofertas combinadas de gas y de electricidad. Y eso es lo que hará también la eléctrica pública lusa EdP, frente sobre todo a Galp Energia, que ocupa todavía una posición de casi monopolio en el segmento de la clientela residencial. Sin embargo, hasta la publicación de las nuevas tarifas reglamentadas, prevista para julio, la apertura del mercado será más teórica que real.

Fue ya en enero del 2007 cuando el mercado luso de gas natural inició su proceso de apertura, pero únicamente para las eléctricas, hasta que un año después la medida fue extendida a otros grandes clientes industriales con consumos mínimos anuales iguales o superiores a 10.000 metros cúbicos. Actualmente las centrales eléctricas absorben un 43,3% del gas importado, frente a los 44,7% destinados a otros consumidores industriales, mientras que la parte del consumo doméstico apenas alcanza todavía el 12%, representando pues menos de la quinta parte del mercado. Galp y sus numerosas filiales comercializadoras, son las que se llevan la parte del león, contando 900.000 clientes, frente a los 200.000 de su rival nacional EdP.

La eléctrica lusa, que tiene todavía prácticamente el monopolio del mercado eléctrico, planea ahora sacar al mercado doméstico unas ofertas mixtas (electricidad+gas) muy competitivas. Y según los expertos, para proteger su posición Galp seguirá la misma estrategia de EdP en el sector eléctrico, utilizando sus comercializadoras para hacerse una competencia ficticia. Así, la estrategia comercial de Iberdrola, Endesa e igualmente Unión Fenosa/Gas Natural, cuyas redes en Portugal están todavía en una fase de desarrollo muy embrionaria, estará más centrada en un primer momento en la clientela industrial. Iberdrola y Endesa tienen ya garantizadas las reservas de gas necesarias para alimentar sus centrales eléctricas en el país vecino y tendrán en principio margen de maniobra suficiente para hacer competencia a Galp y a EdP.

Bajo la supervisión de la reguladora de los servicios energéticos (ERSE) y de la gestora de la red de gasoductos (REN), los consumidores domésticos podrán rescindir sus contratos actuales con las concesionarias de Galp y de EdP en sólo un par de semanas. Sin embargo, es muy probable que el mercado no registre cambios substanciales los próximos meses: lo  mismo que la electricidad, el gas doméstico mantendrá tarifas reglamentadas fijadas por la ERSE, y habrá que esperar el mes de julio para saber si dejarán una margen de comercialización suficiente a los proveedores alternativos y a la competencia española.

Y el ejemplo del sector eléctrico, no es muy alentador: desde la apertura del mercado en el 2006, sólo 260.000 consumidores -de los que 250.000 son domésticos-, han optado por la tarifa liberalizada que representa así un  5% del mercado. Sin embargo, en términos de consumo, la situación es ya muy distinta: el último año la parte del mercado liberalizado pasó del 2,4% al 37%, lo que para el presidente EdP Antonio Mexia confirma que existe ya una "competencia seria" en el sector. De hecho, tanto Endesa (16,2%) como Iberdrola (16%), superan el 16% cada una de cuota en el mercado liberalizado, mientras Unión Fenosa/Gas Natural roza el 5%.

Puesto que los mercados ibéricos de la electricidad (Mibel) y del gas (Mibgas) quedan todavía al nivel de las buenas intenciones de Lisboa y de Madrid, por problemas técnicos y también por culpa de la inercia de las autoridades, la liberalización del consumo  domestico de gas natural estará igualmente muy condicionada por la infraestructura gasista lusa, limitada aún a las  grandes aglomeraciones. Así, el consumo nacional luso solo representa unos 4.500 millones de toneladas de metros cúbicos, la decima parte del consumo español.

O lo que es lo mismo, por mucho que se esfuercen y sean competitivos, Iberdrola, Endesa y Fenosa/GN nunca podrán recuperar en Portugal los clientes que llevan perdiendo en España para EdP y para Galp: tras las ultimas adquisiciones de activos gasistas de Fenosa/GN, los dos grupos lusos controlan 18% del mercado español, lo que corresponde a 850.000 clientes par EdP y a 400.000 para Galp. Es un poco la misma historia de los peces pequeños que se apañan para devorar a los grandes.