COMUNICACIÓN
El grupo mediático también se deshace del 25% de Editorial Santillana
Prisa vende el 35% de Media Capital a Ongoing, con Portugal Telecom en la sombra
Ingresa en las dos operaciones 400 millones que alivian su tesorería
Prisa la tenía pendiente desde hace tres meses esta operación e incluso la llegó a anunciar un viernes del pasado mes de julio. Pero las presiones sobre el presidente del Gobierno luso, José Sócrates, procedentes del presidente de la República y de los partidos de la oposición durante la campaña electoral lusa, la paralizaron. La victoria de Sócrates en los comicios legislativos del domingo ha permitido al líder socialista vencer las resistencias. El grupo Ongoing ha sido esta vez el beneficiario y en Lisboa se sospecha que está detrás un amplio acuerdo con Portugal Telecom (PT), que involucra su filial brasileña Vivo, que comparte con Telefónica.
El grupo luso Ongoing llevaba semanas negociando su entrada en MC, y pese a que no había todavía acuerdo oficial, TVI tuvo que cambiar de director general, ante la "dimisión voluntaria" de José Eduardo Moniz, que llevaba varios años en el puesto y que fue el gran artífice del éxito de la cadena.
Ocurre que además de acumular una deuda de casi 600 millones de euros (más del 90% fue contraída el ultimo año, para financiar adquisiciones), Ongoing tiene ya casi un 25% del grupo Impresa, que controla el semanario Expresso y la segunda televisión nacional SIC, y hay quien piense que actúa ahora por cuenta de PT, donde es el quinto mayor accionista, con un 6,74%.
Oficialmente, Ongoing tiene la ambición de crear y dirigir un grupo de empresas que sea líder en Portugal y cuya influencia se extendería también al Brasil y a los países africanos de lengua oficial portuguesa (Palop). Así, fue sólo ante la negativa de Pinto Balsemão en cederle la dirección ejecutiva de Impresa, que el presidente y principal accionista de Ongoing, Nuno Vasconcelos, se puso a negociar su entrada en MC.
A la diferencia de PT, cuyo presidente Zeinal Bava no tenia ninguna intención de intervenir en la línea editorial de TVI ni de participar a la gestión de MC para hacer un favor a Sócrates, puesto que sólo estaba interesada en la producción de contenidos audiovisuales de cara a la expansión de su oferta "triple play" (teléfono, Internet, televisión) a través la plataforma Meo, Ongoing quiere "mandar" en MC, o "participar" en la gestión.
LOS DATOS
Prisa ha alcanzado un acuerdo con la sociedad portuguesa Ongoing para la venta de una participación de hasta el 35% en el capital social del Grupo Media Capital, informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Prisa venderá a Ongoing un 29,69% del capital social de Media Capital (25.091.963 acciones) y garantiza a Ongoing la venta de una participación adicional para que ésta alcance el 35% del capital social.
La transacción supone una valoración inicial de Media Capital de 450 millones de euros. Prisa y Ongoing han suscrito un pacto de socios y la operación se perfeccionará una vez se obtengan las autorizaciones pertinentes.
Media Capital es la empresa propietaria, entre otros negocios, de la cadena de televisión TVI, líder del mercado portugués, y de la productora Plural.
Venta del 25% de Santillana
Prisa comunicó en la mañana del lunes a la CNMV que ha procedido a la venta del 25% del Grupo Santillana, del que es propietario al 100%, a un Fondo norteamericano de capital privado, DLJ South American Partners, por un importe de 250 millones de euros. Santillana es una editorial líder en el mercado de libros de texto y ediciones generales en España y América Latina. El grupo ha sido valorado en 1,450 millones de dólares, unos mil millones de euros.
Al abrirse el mrcado, el grupo Prisa experimentaba una subida de casi el 5%, hasta situarse por encima de 4,00 euros por título a las 9,45 de la mañana. La venta permitirá obtener tesorería al grupo controlado por la familia Polanco, cuyo endeudamiento supera los 5.000 millones de euros.
Según informa 'Cinco Días', "la operación se enmarca en los planes estratégicos de Prisa para incorporar capital, tecnología y conocimiento a sus unidades de negocio, y para Santillana supone la entrada de un nuevo socio para el desarrollo de actividades complementarias en Latinoamérica, especialmente en Brasil y México".
DLJ South American Partners es un fondo de capital privado que invierte en empresas privadas de Latinoamérica, con especial foco en Brasil, Chile y Argentina. Con este principio de acuerdo extiende su ámbito de actuación a España, Portugal y Estados Unidos, a la vez que aporta al Grupo Santillana el profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos que tienen sus profesionales, con más de 20 años de experiencia en la región.
Grupo Santillana es la editorial líder en el segmento de texto escolar en España y Latinoamérica. Asimismo, es la editorial de referencia en el campo de la creación literaria en lengua española. Con más de 128 millones de libros vendidos al año, es sinónimo de calidad, innovación y servicio al profesorado desde su creación en 1960.
Prisa es el primer grupo de medios de comunicación en los mercados de habla española y portuguesa, líder en contenidos culturales, educativos, de información y entretenimiento. Presente en 22 países, llega a más de 50 millones de usuarios a través de sus marcas globales El País, 40 Principales, Santillana o Alfaguara.