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Banco Popular realiza una nueva colocación de cedulas hipotecarias
Banco Popular ha colocado Cédulas Hipotecarias a 5 años por importe de 1.250 millones de euros, consolidando la apertura de los mercados de financiación sin aval del Tesoro para las entidades españolas. El objetivo inicial del Banco Popular era de 1.000 millones de euros. La demanda fue cercana a 1.600 millones de euros.
La emisión ha obtenido la más alta calificación crediticia (AAA/AAA/Aaa) por las tres Agencias de Rating, S&P, Fitch y Moody's. El diferencial sobre los tipos swap de 5 años fue de 135 puntos básicos, lo que supone un considerable abaratamiento frente al coste que han tenido Bancos y Cajas, en las emisiones a 3 años avaladas por el Tesoro (entre 150 y 170 puntos básicos).
Los principales inversores son Bancos (41%), Fondos de Inversión (38%), Compañías de Seguros (13%) y Bancos Centrales (6%). El grupo colocador ha estado formado por el propio Banco Popular, Credit Suisse, Natixis, BBVA, Morgan Stanley y Commerzbank.