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Gas Natural cierra dos emisiones de eurobonos por 2.500 millones

Gas Natural ha cerrado sendas emisiones de bonos en el mercado europeo por importe de 2.000 millones y 500 millones de euros. La operación se cerró en sólo horas y con un nivel de demanda institucional europea superó los 9.000 millones de euros, 3,6 veces el solicitado por la compañía.

El primero de los tramos, con vencimiento a cinco años, tiene un cupón del 5,25% y cuenta con un tipo de emisión de los nuevos bonos del 99,89% de su valor nominal.

En cuanto a la segunda emisión, con vencimiento a diez años, tiene un cupón anual del 6,375% y cuenta con el mismo tipo equivalente al valor nominal que el primer tramo. En ambos casos, el desembolso se realizará el 9 de julio.

En las emisiones actuaron como 'lead managers' las entidades Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, la Caixa, Caja Madrid, Citibank, ING Belgium, Societé Générale, The Royal Bank of Scotland y UBS. Además, JP Morgan actuó como 'comanager'.

Los fondos recibidos por estas operaciones servirán para refinanciar parcialmente la deuda actual de la compañía, y la emisión se inscribe en el objetivo estratégico de mantener una estructura financiera sólida.