DESDE EL PARQUET

Iberdrola culmina en horas su ampliación de capital del 4,9%

Iberdrola ha culminado con éxito y en un tiempo récord una ampliación de capital por importe de 1.325 millones de euros, frente a los 1.250 millones previstos inicialmente, lo que supondrá un aumento del capital social del 4,9%. A la ampliación, que fue aprobada ayer por unanimidad por el Consejo, no acudió la constructora ACS, que ve de esta manera reducida su participación directa a un 7% y a en torno al 5% la indirecta.

La ampliación, realizada a través de una colocación privada acelerada en la que han participado más de 200 inversores institucionales de todo el mundo, conllevará la emisión de 250 millones de acciones nuevas. El precio es de 5,30 euros por título, lo que supone un descuento de apenas el 7,2% respecto al cierre bursátil de ayer, sin incluir el dividendo del próximo 1 de julio (0,184 €), que no se abonará a las nuevas acciones.

Los títulos de nueva emisión serán acciones ordinarias, de iguales características a las que actualmente circulan en el mercado de valores, que empezarán a cotizar el próximo viernes. JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley han actuado como entidades directoras, mientras que el Banco Santander ha sido  codirector de la ampliación y banco agente. La operación ha contado con el asesoramiento de Uría Menéndez en derecho español, y Latham & Watkins en Derecho americano.

La operación permitecumplir los compromisos de ratios financieros asumidos por el Grupo y complementar el Plan de Desinversiones de la Compañía, por un valor de 2.500 millones de euros. Esta ampliación de capital responde además al compromiso de Iberdrola de fortalecer el balance de la Compañía, así como mantener su actual nivel de rating A, uno de los objetivos prioritarios del Grupo.

Iberdrola ha querido aprovechar la actual situación de los mercados, con una acogida favorable de las últimas emisiones realizadas y una valoración positiva del desapalancamiento del balance.

La compañía puede mantener de este modo su fortaleza financiera, con más de 9.000 millones de euros de liquidez, y maximizar el valor a largo plazo para los accionistas, manteniendo la actual política de dividendos. Asimismo, con esta operación, Iberdrola optimiza su estructura de capital y mantiene el ritmo de inversión comprometido a los mercados.