Los bancos para ricos reducen sus mínimos para captar más clientes

El negocio cayó el 15,6% en 2008 y se espera otro 10% para este ejercicio, tras aumentos del 30% en los años anteriores

Miguel Ángel Valero.– No es verdad que la crisis no castiga a los ricos. También, aunque sea menos. De hecho, la actividad de banca privada -ofrecida por las entidades especializadas a sus clientes más pudientes-, es una de las que más está sufriendo la crisis financiera internacional y la económica nacional. Después de acostumbrarse a ritmos medios de crecimiento anual cercanos al 30% en el volumen de patrimonio gestionado, los bancos para ricos han visto cómo en 2008 éste ha sufrido un duro golpe: 15,6% menos que en 2007, hasta los 240.000 millones de euros. Este dato ha forzado a las entidades a bajar el listón del patrimonio mínimo exigido para compensar la caída del negocio.

"La fuerte depreciación de las carteras invertidas, consecuencia de la caída de los mercados bursátiles, el deterioro de la coyuntura económica y los movimientos de desinversión acometidos por algunos clientes, traspasando parte de su patrimonio a productos de banca tradicional, son los principales factores explicativos de esta tendencia", señala un informe de la consultora DBK sobre la banca privada.

La crisis ha obligado a los bancos para ricos a agudizar el ingenio. Y una forma de capear el temporal ha sido bajar el listón de exigencias para entrar en tan selecto club. Ya muy pocas entidades exigen, para empezar a hablar, un volumen mínimo de un millón de euros. Y muchas aceptan clientes por debajo del medio millón de euros. Algo impensable entre 2005 y 2007, los años del boom de la banca para ricos.

Las cifras están ahí. Los bancos para ricos terminaron el pasado ejercicio con 240.000 millones de euros, aportados por 300.000 clientes, según datos de DBK. Esto supone una inversión media de 800.000 euros por cliente, claramente por debajo del millón exigido en la buena época. Curiosamente, el número de clientes creció el 3,8% sobre 2007.

"En este contexto, las entidades de banca universal han reforzado su posición de liderazgo, de modo que las divisiones especializadas de banca privada pertenecientes a bancos y cajas de ahorros incrementaron hasta el 63% su cuota de participación sobre el patrimonio total en 2008, en detrimento de las entidades de banca especializada y, sobre todo, otras entidades no bancarias, que vieron reducidos sus porcentajes hasta el 32% y 5%, respectivamente", señala el informe de DBK.

Al mismo tiempo, bancos y cajas fomentan la banca personal para tratar de captar a los clientes con dinero. El patrimonio gestionado por unidades especializadas en banca personal alcanzó los 250.000 millones de euros a finales de 2008, estando más del 97% en manos de las entidades de banca universal. El volumen medio por cliente es de 100.000 euros.

El volumen de patrimonio gestionado en el mercado de banca privada ha seguido acusando durante el primer cuatrimestre la depreciación de las carteras de renta variable y la paralización de las inversiones, en un contexto de recesión económica, que ha limitado la generación de riqueza. Además, la actitud de los inversores ha seguido marcada por la aversión al riesgo y la toma de posiciones defensivas, acentuándose el desvío del patrimonio invertido hacia activos conservadores, lo que ha repercutido en un deterioro de los márgenes de rentabilidad obtenidos por las entidades.

DBK espera que el volumen de patrimonio gestionado en banca privada vuelva a caer este año, en este caso un 10%. En cambio, banca personal registrará un crecimiento cercano al 5%.