Monitor del Seguro
Solvencia II, un reto para el sector asegurador europeo
Al reaseguro también le afecta la crisis.- Mapfre, que hoy presenta resultados, líder en reputación.
Esta Directiva ha sido muy bien acogida por el seguro español, ya que, a través de la patronal Unespa, ha trabajado muy activamente en su elaboración y tramitación. . De hecho, España es uno de los pocos mercados de la UE, junto con Alemania y el Reino Unido, que está desarrollando una fórmula estándar nacional para una mejor aplicación de Solvencia II en el país.
Antes de aprobar definitivamente esta nueva normativa ha sido necesario salvar muchos escollos, entre ellos ha habido que eliminar el modelo de supervisión que planteaba inicialmente la Comisión Europea, al que se oponía España, porque quitaba poderes a las autoridades del país donde operan las filiales de las grandes multinacionales del sector. Hace un par de semanas, como ya informamos puntualmente, se logró superar este último problema siguiendo las tesis españolas, lo que ha permitido que ahora se apruebe el texto completo.
Para Unespa, la patronal del seguro español, Solvencia II además de armonizar y simplificar los controles a los que están sometidas las aseguradoras en la UE, introduce cambios en el método de cálculo de los fondos que las aseguradoras deben tener para cubrir sus riesgos, teniendo en cuenta factores como la diversificación de su negocio y su distribución geográfica.
Además, la nueva norma también perfecciona los procedimientos de control de riesgos del seguro, que ya han demostrado su eficacia frente a la crisis financiera, y permite, por tanto, una mejor gestión para la industria aseguradora y más protección para los consumidores, en la medida en que el principal objetivo de la supervisión es la protección de los mismos.
La principal novedad de la norma recién aprobada respecto a su antecesora Solvencia I es que establece un margen de solvencia diferente que, en vez de un porcentaje fijo como es el actual, será dinámico y premiará a las compañías que mejor gestionen sus riesgos. Esta cuestión, según Unespa, es especialmente interesante para el mercado español, que en su conjunto tiene ya una gestión de riesgos altamente eficaz. De hecho, en la actualidad, el margen de solvencia es más de dos veces superior al que establece la actual legislación.
Otra de las ventajas que aportará en un futuro la nueva legislación es que permitirá encontrar en el mercado una mayor oferta de productos de seguros, especialmente relacionados con el ahorro y la inversión, en la medida en que las compañías más eficaces dispondrán de más recursos para invertir en sus clientes, lo que sin duda redundará en beneficio de los consumidores. Sectorialmente, la Directiva fortalecerá al conjunto de la industria aseguradora porque produce grandes avances en materia de gobierno corporativo, control interno y, en su conjunto, todo el proceso de gestión de riesgos.
A lo largo de los próximos meses, de forma paralela a lo que será la transposición de la Directiva por nuestro Parlamento, se va a producir un desarrollo reglamentario de la misma en el que Unespa ya está trabajando en colaboración con la Comisión Europea. Entre otras cosas, ya se ha iniciado la primera oleada de consultas al respecto para conocer la posición de la industria aseguradora española en 50 cuestiones esenciales para la implementación de la Directiva.
AIG pierde en el primer trimestre 4.353 millones de dólares
Y mientras que en Europa se sigue trabajando en la regulación de las aseguradoras, al otro lado del Atlántico se siguen pagando las consecuencias de todo lo contrario, de una falta de regulación que ha llevado a la mayor crisis económica y financiera de los últimos años. Así, un día con otro, la que fuera mayor aseguradora del mundo, la estadounidense American International Group (AIG), sigue siendo noticia. Los resultados correspondientes a los tres primeros meses del año apuntan una significativa mejoría de AIG, aunque todavía sigue en números rojos. Concretamente la aseguradora perdió de enero a marzo 4.353 millones de dólares (3.242 millones de euros), lo que supone una reducción del 44% sobre las cuantiosas pérdidas registradas en el mismo periodo de 2008. Es el sexto trimestre consecutivo en el que la aseguradora registra pérdidas netas, aunque eso sí, son inferiores a lo que esperaban los analistas.
Este resultado de la aseguradora, que el pasado año fue intervenida por el Gobierno estadounidense para evitar su quiebra, reflejan también una significativa mejoría respecto a los tres últimos meses de 2008, cuando AIG registró unas pérdidas de 61.659 millones de dólares de pérdidas, las más cuantiosas jamás acumuladas por una empresa en un solo trimestre.
A pesar de esta evidente mejoría, la situación de AIG sigue siendo muy delicada y todavía se ve afectada por las amortizaciones multimillonarias que ha tenido que incluir en sus cuentas ante impagos de instrumentos financieros vinculados con las hipotecas basura y otros préstamos altamente arriesgados. Sólo durante el primer trimestre de este año, la aseguradora con sede en Nueva York ha tenido que anotar unos 1.900 millones de dólares en gastos de reestructuración y ha perdido cerca de 1.600 millones de dólares debido directamente a los problemas que atraviesa el sector.
La aseguradora mantiene su política de vender algunas áreas de negocio y otros activos para devolver los cerca de 200.000 millones de dólares recibidos del Gobierno dentro del plan de rescate que fue objeto para evitar su quiebra, pero la recesión económica y el freno de la actividad financiera están ralentizando estos procesos.
Y para colmo, todavía siguen apareciendo noticias muy negativas sobre la aseguradora.
AIG ha reconocido ahora, en una respuesta a una pregunta parlamentaria del congresista demócrata de la Cámara de Representantes Elijah Cummings, que destinó el año pasado 454 millones de dólares (unos 340 millones de euros) para pagar primas a sus empleados, cuatro veces más de lo que había reconocido hace un par de meses, por las que ya fue objeto de duras críticas.
Según la aseguradora, estas bonificaciones fueron pagadas a los empleados y ejecutivos de las sucursales y de las filiales que la empresa tiene repartidos en más de 120 países. Y precisó que los casi 4.000 trabajadores de su unidad de seguros de propiedades y accidentes recibieron el año pasado una media de 5.403 dólares en concepto de bonificaciones, mientras que los 2.000 empleados de la unidad de gestión de activos se embolsaron primas por 51.026 dólares.
Al reaseguro también le afecta la crisis
Los resultados correspondientes al primer trimestre de los grandes grupos reaseguradores ponen de manifiesto a este sector también le ha afectado, y mucho, la crisis. Las dos mayores reaseguradoras del mundo -la alemana Munich Re y la suiza Swiss Re- han conseguido beneficios en los tres primeros meses del año, pero sus cifras son muy inferiores a las de pasados ejercicios.
Así, el beneficio neto en el primer trimestre del año de la mayor reaseguradora del mundo, la alemana Munich Re, cayó casi un 46% hasta los 415 millones de euros. El beneficio operativo de la entidad se situó en 746 millones, lo que supone un descenso del 38% respecto al mismo periodo del año anterior.
A pesar de esta caída de los beneficios, los ingresos por primas brutas suscritas de la reaseguradora alemana crecieron más de un 5%, hasta alcanzar los 10.367 millones. Por ello, la entidad se muestra optimista respecto al futuro y amplia sus previsiones de ingresos por primas para este año en un 3,8% por encima de su anterior estimación, esperando cerrar el ejercicio con un volumen entre los 39.000 y 41.000 millones.
Peor le va todavía, aunque parece que empieza a sacar la cabeza dentro de la crisis actual, a la reaseguradora suiza Swiss Re, que volvió a registrar beneficios en el primer trimestre de 2009, después de un año, como el 2008, que cerró con importantes pérdidas. Los beneficios de la aseguradora suiza en los tres primeros meses del año ascendieron a 150 millones de francos, unos 100 millones de euros, lo que supone un descenso del 75% sobre el mismo periodo del año anterior.
Estos beneficios se basaron en el tradicional negocio de seguros. Así, Swiss Re obtuvo un beneficio operativo de 1.000 millones de francos (666 millones de euros) en el sector de compensación por daños y de 280 millones de francos (187 millones de euros) en el de seguros de vida.
En ese mismo periodo, la reaseguradora reforzó un 15% más su base de capital propio hasta los 23.600 millones de francos (15.735 millones de euros), gracias a la ayuda millonaria del inversor estadounidense Warren Buffet.
Cajamar y Generali crean una compañía de seguros no vida
La moda de la simbiosis entre bancos o cajas de ahorros y aseguradoras se impone cada día más, aunque ya son pocas las entidades financieras que no tienen alianza con una compañía de seguros. La última operación, por ahora, viene de la mano de la multinacional italiana Generali, que ha extendido su alianza con Cajamar Caja Rural al ámbito de los seguros generales.
Ambas sociedades han creado una nueve compañía, Cajamar Seguros Generales, con un capital de 9 millones de euros, que ha sido suscrito al 50% y que ya ha recibido las oportunas autorizaciones administrativas por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones española y del Isvap italiano, por lo que tiene previsto empezar a operar el próximo mes de junio.
La nueva sociedad se dedicará exclusivamente a los ramos no vida, como son los seguros multirriesgos, de accidentes o de responsabilidad civil y de momento no tiene previsto trabajar el ramo de autos. Estos productos se distribuirán en exclusiva en la red de oficinas bancarias de Cajamar Caja Rural, integrada por más de 900 oficinas distribuidas por todo el territorio nacional con especial presencia en Andalucía, Murcia y Castilla y León.
Este nuevo a cuerdo viene a reforzar la colaboración que iniciaron en 2004 la caja española y la aseguradora italiana que se concretó en la creación de Cajamar Vida, sociedad que en estos años ha presentado un notable desarrollo en términos de volumen de negocio y resultados. Esta entidad terminó 2008 con un volumen de primas de 262 millones de euros y un resultado neto de 11,6 millones; además gestiona siete fondos de pensiones con un patrimonio total de 414,6 millones.
Mutua Madrileña: asegure su coche...y viaje en avión
Dicen que la necesidad agudiza el ingenio y en tiempos de crisis y de recesión económica como los actuales hay que buscar clientes como sea. Para ello, para buscar nuevos clientes y para fidelizar a los actuales, Mutua Madrileña ha firmado acuerdo con Iberia Plus por el que los titulares de la tarjeta que expide esta compañía aérea recibirán puntos que pueden canjear por en viajes en avión u otros servicios si contratan pólizas de hogar o de automóvil con la aseguradora.
Según el acuerdo, cuya duración inicial es de tres años, los clientes de Iberia Plus podrán obtener hasta un máximo de 1.000 puntos, que equivalen a un viaje de ida y vuelta a las islas Canarias. En concreto, los clientes que suscriban con Mutua Madrileña un seguro de automóvil a terceros recibirán 450 puntos, que se elevarán a 600 puntos si la póliza es a todo riesgo. Por la contratación de un seguro de hogar recibirán hasta 300 puntos y si contratan ambos seguros -hogar y automóvil- los puntos pueden ascender a 1.000.
Con este acuerdo, el nuevo eslogan de la Mutua podría ser: "asegure su coche y viaje en avión".
Y esta semana es noticia...
Esta semana se presenta interesante para el seguro español, con movimientos en algunas de las principales entidades del sector. Así, el grupo Catalana Occidente, una de las dos aseguradoras españolas que cotizan en Bolsa, abona hoy un dividendo complementario correspondiente a los beneficios del ejercicio de 2008 de 0,207 euros brutos por acción. Tras la retención fiscal correspondiente, la retribución al accionista se sitúa en 0,169 euros netos por acción.
Hoy mismo, también, Mapfre, la primera aseguradora española, presenta sus resultados correspondientes al primer trimestre de al año en curso. Por cierto, que Mapfre aparece como la segunda compañía con mejor reputación a nivel mundial en el segmento de los seguros, por detrás de la estadounidense Aflac en el 'ranking' Global Reputation Pulse de 2009, que recoge las 200 empresas con mejor reputación del mundo. En el último año, la aseguradora que preside José Manuel Martínez subió 12 puestos respecto al año anterior y está ahora en el 170 mundial. Dentro de este ranking, la aseguradora americana AIG es la empresa que más puntos ha perdido en el último año.