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BBVA coloca en una hora una emisión récord de bonos a tres años por 2.000 millones de euros
BBVA ha colocado en apenas una hora una emisión de bonos a tres años sin aval del Estado por importe total de 2.000 millones de euros. Se trata de la mayor operación realizada por una entidad financiera en Europa desde que se inició la crisis financiera.
Se ha cerrado a un precio de 'mid swap' más 150 puntos básicos, el menor diferencial de las colocaciones realizadas hasta ahora en España.
La demanda de más de 300 inversores superó los 4.000 millones de euros, de los que finalmente se han colocado la mitad. Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank, Natixis y el propio BBVA han dirigido la operación.
El director financiero de BBVA, Manuel González Cid, destacó que la "enorme" demanda de la operación de bonos a 3 años "ha sido todo un éxito y es la mejor evidencia empírica de la solidez y de la confianza del mercado en BBVA".
Así, explicó que en apenas 15 minutos el libro de órdenes llegó a 1.500 millones de euros, y en una hora se superaron los 4.000 millones de euros.