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Caja Madrid completa con éxito una nueva emisión de 2.500 millones de euros con el aval del Estado

Caja Madrid ha cerrado con éxito una nueva emisión de deuda senior con el aval del Estado por importe de 2.500 millones de euros, y a un precio de 90 puntos básicos sobre el 'midswap', el índice de referencia para emisiones a tipo fijo.

En esta emisión, la de mayor volumen realizada hasta la fecha por el sistema financiero español, la demanda de títulos ascendió a 2.726 millones de euros, "lo que constata el notable interés de los inversores, especialmente los institucionales extranjeros, que coparon el 62% de la oferta, frente al 38% restante que se colocó entre inversores nacionales", indicó la entidad.

Por regiones, el mayor interés internacional se concentró en Reino Unido, con el 23% de la demanda, seguido de Alemania (17%) y Francia (8%), mientras que por tipo de inversor la emisión también ha estado muy diversificada, ya que el 61% de los títulos ha sido colocado entre bancos, un 27% entre gestoras de fondos, un 6% entre bancos centrales, un 3% compañías de seguros y un 4% entre otro tipo de inversores institucionales.

El rating de la emisión ha sido de 'Aaa', 'AAA' y 'AA+' a largo plazo por parte de las agencias de rating Moody's, Fitch y Standard & Poor's, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones.