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Los accionistas de Gas Natural aprobarán mañana la ampliación de capital para financiar la compra de Fenosa

La junta de accionistas de Gas Natural aprobará previsiblemente este martes la ampliación de capital por 3.500 millones de euros para financiar la compra de Unión Fenosa, que se encuentra en su fase final y pendiente de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de la OPA.

El orden del día de la junta del martes incluye someter al visto bueno de los accionistas una ampliación que consistirá en la emisión de 223,88 millones de nuevas acciones, que elevará en un 50% el número actual de títulos.

Repsol y La Caixa, que con un 30,8% y un 37,4%, respectivamente, son los principales socios de la compañía, han anunciado que acudirán a la ampliación en proporción a sus actuales participaciones, y podrían suscribirla enteramente si fuera necesario.

En todo caso, para permitir a los accionistas mantener su porcentaje actual y evitar su dilución en el capital, la gasista concederá un derecho preferente de suscripción de acciones. El tercer mayor accionista, GDF Suez, con un 8,8%, aún no ha anunciado si acudirá a la ampliación.

A la espera de que se conozcan los detalles de la operación, el precio por acción, sobre la base de que se mantenga en 3.500 millones de euros el valor de la emisión, sería de 15,63 euros, lo que supone un 23% más que el precio de cierre del viernes, de 12,61 euros.

El capital del grupo presidido por Salvador Gabarró está compuesto en la actualidad por 447,7 millones de acciones, de modo que la ampliación consistirá en una acción nueva por cada dos antiguas.