DESDE EL PARQUET
ArcelorMittall coloca 1.100 millones en convertibles
La multinacional siderúrgica ArcelorMittall ha llevado a cabo de forma exitosa la colocación de obligaciones convertibles por valor de 1.100 millones de euros, que tienen su vencimiento el 1 de abril del año 2014. El director financiero aseguró que "resulta particularmente satisfactorio" recibir una respuesta "tan positiva" a la emisión de valores en la actual coyuntura. Además, se mostró convencido de que esta "confianza" mostrada por los inversores servirá para que la empresa amplíe los plazos de vencimiento de su deuda. El canje de las obligaciones convertibles por acciones de nueva emisión o por títulos ya existentes de la empresa o contraprestación en efectivo se acordará en la junta que celebrará la sociedad el próximo 12 de mayo
El importe de la emisión de 1.100 millones fue ampliado desde la cuantía inicial de 750 millones y la oferta podría ampliarse adicionalmente hasta 1.250 millones de euros en caso de ejercitarse íntegramente la opción de sobreasignación otorgada a los gestores de la operación no más tarde del próximo 30 de marzo. Está prevista que la entrega de los títulos tenga lugar el próximo 1 de abril.
El valor nominal de cada obligación es de 20,25 euros, lo que representa una prima del 32% con respecto al precio medio de referencia de la acción en el Euronext Amsterdam. La ecuación de conversión o canje será de una obligación por cada acción. Las obligaciones devengarán un interés comprendido entre el 7,25% pagaderos semestralmente y serán reembolsables a su valor nominal, a partir el 1 de abril de 2014, pudiendo reembolsarse en todo momento, a opción del emisor, a partir del día 19 de abril de 2013.
La colocaciónse dirigió a inversores cualificados, habiendo actuado Calyon y Société Générale como gestores de la misma. Con motivo de esta emisión, la sociedad ha confirmado su previsión de que su Ebitda del primer trimestre de 2009 ascienda a 1.000 millones de dólares. Los títulos de ArcelorMittal desde el pasado diciembre sufren una minusvalía superior al 9%.