Gas Natural vende a Mitsui y Tokio Gas una parte de sus activos eléctricos en México
Gas Natural ha llegado un acuerdo -firmado el pasado 24 de diciembre- con las empresas Mitsui & Co. y Tokyo Gas para la venta de parte de sus activos de generación eléctrica en México. La operación permite a la compañía reorganizar su negocio de generación y alcanzar una cartera más equilibrada por país.
El acuerdo para la desinversión en México incluye las plantas de generación de Anahuac (Río Bravo II), Lomas del Real (Río Bravo III), Vallehermoso (Río Bravo IV), Electricidad Aguila Altamiras y Saltillo, con una capacidad de generación total de 2.233 MW, además del gasoducto del Río y la sociedad de servicios Compañía Mexicana de Gerencia y Operación.
En la operación, pendiente de aprobación por parte de las autoridades mexicanas, participarán varias compañías controladas por Mitsui & Co. y Tokyo Gas, que alcanzarán una participación del 76% en los activos, mediante una ampliación de capital que tendrá lugar a principios del 2010 y que diluirá la participación de GN.
Posteriormente, durante el 2010, Mitsui & Co. y Tokyo Gas podrán ejecutar una opción de compra, y la compañía tendrá derecho a una opción de venta del 24% del capital restante de las compañías.
El valor empresarial total de la operación (recursos propios y deuda) asciende a aproximadamente 1.225 millones de dólares. Adicionalmente, Gas Natural recibirá en efectivo el reembolso de aportaciones y deudas de las compañías, por un total de 240 millones de dólares.
Presencia relevante en el mercado mexicano
Tras esta operación, la empresa que preside Salvador Gabarró mantiene su presencia en el mercado energético mexicano, como uno de los principales operadores en el mercado de gas y electricidad, a través de su negocio de distribución de gas y una potencia instalada de 1.570 MW, más otros 500 MW que entrarán en operación a principios del 2010.
Según datos a tercer trimestre de 2009, el negocio de distribución de gas de la compañía en México alcanzó unas ventas de más de 31.000 GWh, con una red de distribución que supera los 16.300 Km y permite dar servicio a cerca de 1,15 millones de puntos de suministro. La compañía cuenta en este país con un potencial de crecimiento de más de 3,5 millones de clientes adicionales en las zonas adjudicadas de actuación.
Gas Natural cumple su compromiso financiero
Con esta desinversión, Gas Natural finaliza el proceso de desinversiones anunciado al mercado en el momento de la adquisición de Unión Fenosa.
A fecha de hoy, la compañía ha desinvertido o tiene comprometido para desinvertir un total de 3.600 millones de euros en activos. Adicionalmente, está pendiente la desinversión regulatoria de 2.000 MW de ciclos combinados en España.