Imaginarium cotizará en el MAB
Los gestores de Imaginarium, compañía española especializada en juegos educativos para niños, con el fin de financiar su expansión, han decidido solicitar la admisión de sus acciones a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Para ello han decidido preparar simultáneamente una oferta pública de venta de acciones y una oferta pública de suscripción de nuevos títulos. La oferta irá destinada a inversores institucionales españoles y de Andorra, Alemania, Portugal y el Reino Unido.
Al mismo tiempo, se realizará también un plan de venta de acciones a la plantilla en condiciones favorables. La colocación será dirigida por Banesto Bolsa. Imaginarium, fundada en 1992 en Zaragoza, cuenta actualmente con 348 establecimientos y más de 1.500 puntos de venta, distribuidos en 28 países. En 2007, los ingresos del grupo totalizaron 81 millones de euros. Hasta el momento se desconoce el importe del capital que se colocará, así como la banda de precios orientativos.
Imaginarium contará con Banesto Bolsa como entidad agente, banco colocador y proveedor de liquidez, y con Ernst&Young como asesor registrado.
Entre los objetivos de la operación, la compañía destacó su propósito de acometer un plan de expansión y consolidación en los próximos años. Adicionalmente, la incorporación al MAB permitiría a Imaginarium estar en disposición de "aprovechar futuras oportunidades" en el sector, así como disponer de la valoración objetiva que supone la cotización de la sociedad.
"El crecimiento y consolidación de Imaginarium pasa por aprovechar las ventajas competitivas y activos diferenciales que ahora posee para crecer y dar paso a una nueva etapa, que permita intensificar su proceso de expansión, con un equilibrado plan de aperturas a nivel mundial en un nuevo formato de tienda de nueva generación", explicó la multinacional.
Imaginarium ha elegido el MAB para cotizar al considerar que se trata del mercado más adecuado para empresas en expansión que quieren desarrollar su concepto de marca de manera internacional y global.
El presidente de la compañía, Félix Tena, comentó que la salida al mercado constituye "un paso natural y lógico en la evolución de una compañía que nació con clara vocación de crecimiento internacional y quiere seguir acometiendo nuevos proyectos".
Fundada en Zaragoza en 1992, la compañía cuenta actualmente con 348 tiendas y más de 1.500 puntos de venta en otros formatos en 28 países de todo el mundo.