DESDE EL PARQUET
El 32% del capital de Imaginarium debutará el 1 de diciembre
Los gestores del grupo aragonés Imaginarium, especializado en la venta de juguetes y productos para niños, espera que sus acciones debuten en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el próximo 1 de diciembre. Preparan una colocación que, mediante la combinación de una OPV de 2,4 millones de acciones y de una OPS de 3,3 millones de títulos, sacará al mercado un 32% del capital.
Los precios orientativos establecidos para la acción en esta operación fluctúan entre 4,94 y 5,79 euros. No obstante, el precio definitivo podría no hallarse en esta banda, ya que será acorde con las peticiones que se reciban y las condiciones del mercado. La operación va dirigida a inversores cualificados de España, Andorra, Portugal, Reino Unido y Alemania. Además, se ofertará un 1% del capital a un colectivo de 98 directivos del grupo, con un descuento del 50% sobre el precio de la oferta.
En las previsiones de Imaginarium para el ejercicio en curso, que concluirá el 31 de enero de 2010, se espera obtener un beneficio de 1,33 millones de euros, lo que supondría casi triplicar el resultado del año anterior. La dirección del grupo explica que mediante esta operación financiará su plan de expansión, en el que tiene previsto realizar 148 aperturas de tiendas hasta 2012, de las que el 86% se localizará en el extranjero. El grupo, fundado en 1992 en Zaragoza, donde tiene su sede, cuenta con 348 tiendas y más de 1.500 puntos de venta en otros formatos en 28 países.