Gas Natural vende a Colener su 63,8% en la colombiana Epsa por 740 millones de euros
Gas Natural ha cerrado la venta a Colener, Inversiones Argos y Banca de Inversión Bancolombia su participación del 63,8% en la compañía colombiana Epsa por 1.100 millones de dólares (738,2 millones de euros), informó la compañía en un comunicado.
El contrato firmado recoge el compromiso de los adquirentes de solicitar, en los próximos días, la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para el lanzamiento de una OPA por el 66,1% de las acciones de EPSA a un precio de 9.164,84 pesos por acción (3,3 euros).
Asimismo, se materializará el compromiso de Gas Natural de aceptar dicha OPA, pudiendo establecer la condición "todo o nada". La compañía prevé que el cierre de la operación tenga lugar antes de final de año.
Tras esta operación, Gas Natural mantiene su posición estratégica en el mercado energético colombiano como principal operador en el mercado de gas y electricidad, a través de su negocio de distribución de gas y el negocio de distribución de electricidad de la región norte de Colombia.
Los ingresos obtenidos tras la venta de Epsa permitirán mejorar la estructura financiera de la compañía, cumpliendo los objetivos anunciados tras la compra de Unión Fenosa.
De hecho, la operación supondrá unos ingresos para Gas Natural de aproximadamente 738 millones de euros. Adicionalmente, la compañía española dejará de consolidar de su balance la deuda financiera neta de Epsa, que a diciembre de 2008 ascendía a, aproximadamente, 590 millones de pesos (215.855,7 euros).
Tras la venta de la participación en Epsa, se habrán materializado o acordado ya ventas de activos y desconsolidación de deuda por un importe aproximado de 2.300 millones de euros. Esta cifra permitirá a Gas Natural alcanzar el compromiso anunciado de vender activos por valor de hasta 3.000 millones de euros.
GAS NATURAL mantiene su presencia en Colombia
Colombia permanece como un mercado estratégico para el desarrollo del negocio de GAS NATURAL a través de sus negocios regulados de distribución, si bien Gas Natural ha decidido aprovechar el fuerte interés recibido de diversos grupos empresariales por EPSA, para proceder a su venta y así reducir su nivel de endeudamiento.
Tras la venta de EPSA, Gas Natural continúa siendo el principal operador de gas y electricidad en Colombia, con cerca de 3,6 millones de clientes.
EPSA
EPSA desarrolla actividades de generación, transmisión, comercialización y distribución eléctrica en Colombia. En generación, cuenta con una capacidad instalada de ≈1.000 MW, según datos de cierre de 2008. En distribución, EPSA tiene más de 410.000 clientes (regulados y no regulados), que generaron unas ventas de electricidad de ≈1.300 GWh durante 2008.
A nivel financiero, EPSA obtuvo en 2008 un EBITDA de ≈505 millones de pesos (aproximadamente 45% distribución, 55% generación) y un beneficio neto de 263 millones de pesos.