Monitor del Seguro
El Seguro demanda una supervisión europea para evitar nuevas crisis
Revolución estructural en el sector. Avisa quiere ahorrar en ejecutivos.- Banco do Brasil y Mapfre.
De entrada, en el Viejo Continente, la Comisión Europea ha propuesto la creación de tres nuevas autoridades de vigilancia financiera -supervisores-, uno para la banca, otro para seguros y fondos de pensiones y el tercero para los mercados financieros. Además, también va a crear una Junta Europea de Riesgo Sistémico para la prevención de los desequilibrios macroeconómicos. Con ello, Bruselas pretende recuperar y acrecentar la estabilidad financiera perdida, garantizar reglas iguales para todos los países y detectar anticipadamente los posibles riesgos, lo que permitirá en su caso realizar acciones conjuntas de manera rápida que impidan su expansión. Y esa es precisamente la misión de las nuevas autoridades, adelantarse a los acontecimientos y evitar, en la medida de lo posible, nuevas crisis como la que todavía sufrimos, que ha dejado con las vergüenzas al aire al sistema financiero internacional.
Las nuevas autoridades podrán "tirar de las orejas" públicamente a las entidades que arriesguen demasiado lo que puede llevar a que sean los mercados financieros y, en última instancia, los clientes, los que se encarguen de "castigar" las malas prácticas de estas compañías. También tendrán que dirimir las diferencias de criterio que puedan producirse entre diferentes supervisores nacionales en el caso de entidades que operen en varios países y vigilar muy de cerca de las agencias de calificación financiera, esas que, por ejemplo, mantuvieron un elevado "raiting" a Lehman Brothers hasta el mismo momento de su quiebra.
Revolución estructural para las aseguradoras
Pero no son solo las autoridades económicas -nacionales y supranacionales- las que tiene que hacer sus deberes en esta materia, sino que también cada empresa tiene que mirar su ombligo y tratar de analizar qué es lo que le ha pasado, como está actualmente y a dónde va. En el campo del seguro, las entidades tendrían que afrontar "una auténtica revolución estructural en los próximos dos o tres años para adecuar sus estrategias de negocio al nuevo entorno surgido de la crisis financiera global". Esta es una de las principales conclusiones que ofrece el informe "El día después para el sector asegurador" elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC), en el que se analizan las perspectivas de la industria aseguradora a nivel mundial con la crisis económica y financiera.
Según el informe, las aseguradoras tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos, entre los que destaca: la gestión de unos clientes que ya han perdido la "inocencia", que conocen mejor los riesgos y que son más exigentes en precios y servicios; una mayor presión fiscal de los gobiernos que puede afectar al ahorro gestionado a través de productos de seguro o en la localización de ciertas líneas de negocio; una mayor presión regulatoria y supervisora sobre el sector como consecuencia de la crisis de confianza; la creciente demanda social de revisión de los modelos de remuneración de ejecutivos más ligados al riesgo y creación de valor; y, por último una reactivación del proceso de concentración sectorial.
Y todo ello en un escenario mucho más complejo, en el que las aseguradoras tienen que gestionar en el corto plazo una serie de exigencias tales como liquidez, falta de confianza y transparencia, presión fiscal sin precedentes, creciente poder de las economías emergentes, entre otras, junto con las incertidumbres del largo plazo ya contempladas anteriormente por la industria aseguradora, como son la globalización, las pandemias, la evolución demográfica, la longevidad, cambio climático. En definitiva, se trata de un nuevo panorama económico y social, que debe suponer una transformación del sector capaz de modificar de forma relevante el actual "statu quo" del seguro a nivel mundial
En definitiva, el estudio de PwC señala que la crisis ofrece oportunidades únicas de crecimiento para las aseguradoras con modelos de negocio flexibles y que tengan visión de futuro para adaptarse a los retos provocados por la actual recesión financiera, "convirtiendo amenazas en ventajas competitivas por su capacidad de anticipación y adaptación a los cambios futuros".
Aviva quiere ahorrar en ejecutivos
De hecho, algunas aseguradoras ya han empezado a trabajar en este sentido. Es el caso, por ejemplo, de la británica Aviva, que va a reestructurar la gestión de sus actividades de seguros de vida y general en Reino Unido, que, para el próximo año, quedarán bajo la dirección de un único consejero delegado, en vez de los dos que tiene actualmente. Con ello, la entidad estima que conseguirá un ahorro de costes de unos 450 millones de libras, algo menos de 490 millones de euros. Es una buen opción, ahorrar en ejecutivos, que son los que más cobran y no como suele ocurrir siempre, que son los trabajadores los "ahorrados".
De esta forma, de los dos consejeros delegados actuales, Mark Hodges al frente de Aviva, mientras que Igal Mayer pasará a ser el máximo responsable ejecutivo de la filial de Estados Unidos.
Algo similar quiere hacer la francesa Axa, que va a proponer en la próxima junta general de accionistas una modificación de la actual organización corporativa, para pasar del sistema dual de gestión, que está constituido por un consejo de administración y otro de supervisión, a una estructura simple con un consejo de directores, que trabajará como un consejo de administración. Con esta propuesta, la multinacional francesa quiere dinamizar el proceso operacional de toma de decisiones.
Banco do Brasil y Mapfre, "dos empresa mundiales con una cultura muy semejante"
Otra que también se prepara para el futuro, pero de una forma algo distinta es la española Mapfre, que a la chita callando ha llegado a un principio de acuerdo con el Banco do Brasil para unificar sus negocios de seguros de personas, autos y seguros generales en aquel mercado.
De llegar a buen fin este principio de acuerdo, por el que la aseguradora española no tendrá que poner ni un solo euro, dará lugar a una nueva empresa, que controlaría el 16% del mercado brasileño, con un volumen de primas de 1.530 millones de euros en los siete primeros meses de este año y sería la primera compañía en aquel país en seguros de personas y la segunda en seguros de daños.
Y es que el Banco do Brasil ha cambiado de estrategia en materia de seguros, ya que no quiere tener como socios a aquellas sociedades que compiten con ellos en el día a día, socios con negocios concomitantes, como sucedía hasta ahora. Por eso han encontrado en Mapfre el socio ideal: "dos empresas mundiales y con una cultura muy semejante" ha dicho uno de sus altos ejecutivos.
Esta operación de nuestra primera aseguradora, que se ha visto eclipsada informativamente en España por las realizadas por el Banco Santander (que sacó a Bolsa el 16% de su filial brasileña) y por Telefónica (que presentó una oferta pública de adquisición por el 100% del capital de la empresa brasileña de telecomunicaciones GVT) es muy importante para Mapfre ya que el Banco do Brasil, del que dicen que es "la entidad financiera más grande de Latinoamérica", le puede aportar sus más de 5.000 sucursales distribuidas por todo el país y sus 34 millones de clientes, lo que consolidaría definitivamente a la entidad que preside José Manuel Martínez en uno de los países que está llamado a ser muy pronto una de las locomotoras económicas del mundo.
Mapfre, cuya asignatura pendiente sigue siendo "poner una pica en Flandes", aunque están en ello, hace bien las cosas, por eso, "casualmente", envió una delegación a Brasil de la Fundación Mapfre al frente de la cual iba S. A. R. la Infanta Dª Elena, directora de Proyectos Sociales y Culturales de Fundación, para conocer "in situ" algunos proyectos socioculturales que esta institución promueve en el país.