El Popular concluye con éxito una emisión de 700 millones en bonos

Banco Popular ha concluido con éxito el proceso de colocación de la emisión de bonos canjeables de 500 millones de euros ampliable a 700 millones. La gran demanda ha permitido cerrar la emisión, en su franja más alta, alcanzando los millones

La suscripción de la emisión, dirigida a un público minorista, ha tenido una favorable acogida entre los clientes del Banco y ha sido colocada exclusivamente a través de la red de sucursales de Banco Popular con gran rapidez y eficacia. Se han realizado más de 22.000 operaciones.

El plazo de la emisión es de cuatro años, en los que el inversor recibirá una retribución del 7% nominal durante el primer año de vida y Euribor 3 meses más 4% a partir del segundo año hasta su vencimiento. El inversor tendrá la opción de canjear sus obligaciones en cada aniversario.

Esta emisión de bonos canjeables refuerza el compromiso del Banco con los clientes, y permite afrontar con más confianza el ciclo adverso de la economía: prestar más y atraer más depósitos.

Esta operación se produce  tras la exitosa ampliación de capital realizada en el pasado mes de septiembre, por importe de 500 millones de euros.

La emisión, dirigida a clientes minoristas, ha tenido una gran acogida realizándose más de 22.000 operaciones. Refuerza la solvencia y el compromiso del Banco con los clientes, permitiendo afrontar con total confianza el actual ciclo adverso de la economía: prestar más y atraer más depósitos.

El capital básico o "core capital", a 30 de junio de 2009, ascendería hasta el 8,71% -el mayor de España-, y los recursos propios de primera categoría o Tier I hasta el 10,02%.